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日志

 
 

华润退出,深圳地铁接手,宝万之争万科真的赢了吗  

2017-01-14 06:34:30|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2017-01-14

导语:
尽管所有人都料到万科股权纷争将在今年尘埃落定。但谁也没想到,消息会来的如此之快!

来源 :P2P观察综合自万科公告、中国企业家杂志(iceo-com-cn)
腾讯财经、深圳壹地产、创业邦杂志(ichuangyebang)金融家(ijrjia)

千呼万唤始出来!刚刚,终于等到了万科的公告!公告宣布:华润集团将从万科股权中退中,以371.71亿元溢价转让全部股份给深圳地铁集团!

尘埃落定!王石笑到最后!

以下摘自公告全文:

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)于2017年1月12日收到华润股份有限公司(以下简称“华润股份”)和深圳市地铁集团有限公司的通知,公司股东华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司于2017年1月12日与地铁集团签署了《关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》,华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司1,689,599,817股A股股份转让给地铁集团,约占公司总股本的15.31%。标的股份的转让价格为人民币37,171,195,974元,对应的每股交易价格为22.00元/股。转让完成后,华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。

尽管所有人都料到万科股权纷争将在今年尘埃落定。但谁也没想到,消息会来的如此之快,各种猜测立刻喧嚣尘上。今天有人猜测华润系将重回万科大股东地位,也有人猜测华润系彻底隐退万科。

1月12日上午,万科企业股份(02201.HK)、万科A(000002.SZ)陆续停牌,公司公告称,于昨日晚间收到了公司股东华润股份有限公司的通知函,华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司将筹划涉及所持有公司股份的重大事项。截至目前,具体细节尚在确定中。

1月12日下午,市场传出一条爆炸性的消息解释了万科停牌原因:华润集团将从万科股权中退中,接手方为深圳地铁集团。

据财新记者了解,华润与深圳地铁之间的价格谈判已历经数轮,一直未能谈妥。如按国有股东之间协议方式转让股份规定,按今日公告日前30日平均股价九折计算,华润转让万科股份价格在20元左右,略低于市价。

华润集团与万科官方未对此消息置评,仅表示,“以上市公司公告为准。”

如今,一切已成定局!深圳地铁成了接盘侠!

华润大赚10倍

华润集团在2000年接替万科原第一大股东深圳特区发展公司成为万科集团第一大股东,持股15.08%,均价大概2元(前复权),这一比例此后十余年未变,万科停牌前收盘价为20.4元,华润16年持股浮盈达10倍!大概赚了309亿元。

华润从万科隐退,深圳地铁成接盘者!

作为中国地产龙头企业,深交所第二家挂牌企业,自万科暴露控制权问题以来,深圳市政府一直想将其留在自己的视野范围内,这便有了万科的第一次反击计划,通过深圳地铁向公司注入资产,公司向深铁定向增发股票的方式,来实现由深圳地铁控股,并且稀释原股东的目的。

很遗憾,上述计划甫一抛出,便引起了宝能的强烈反弹,连华润也没有站在万科这边,万科事件越来越乱,恒大、安邦相继入局。

日前,万科公告称,中止上述计划,万科的问题似乎又回到了原点,但其时已在证监会、保监会的表态之后,实际上万科股权之争已离最终方案不远。

在目前的万科股权结构中,“宝能系“持有25.4%,华润集团持股15.29%,中国恒大持股14.07%,万科管理层通过金鹏计划持股4.14%,万科企业股中心通过德赢资管计划持有3.66%,万科工会持股0.61%。

按照1月11日的A股、H股收盘价,万科的总市值超过2200亿元。拿下华润持有的股份,即使有所折让,可能也需要300亿资金。 而19家深圳市属国企中,绝大多数企业的资产规模只有几百亿元,根本没有入局万科的实力。只有2家企业具备相关实力,即深圳地铁集团与深圳市投资控股有限公司。

今日午间,有消息称,深圳地铁将接盘华润系所持股份。看来,很有可能,深圳地铁将重新入局万科,只是换了一种方式。当然,与”资产注入+定向增发“方案不同的是,此次入局,深铁需要花真金白银来购买股份。

也就是说,即使华润集团将全部股权转让予深铁集团,“宝能系”仍可保持第一大股东位置。

但在总股份中,万科管理层若获得深铁以及刘元生等持股较高散户的支持,则可能已超过“宝能系”持股比例。

2016年11月初,腾讯曾从三位独立信源处获悉,“宝能系”当时已谋求退出万科方案。

针对今天的各种猜测,各界人士亦纷纷评论:

天天说钱创始人刘晓博:

我的天啊!

华润退出确实出乎我的意料之外,开始我推测是宝能会退出,现在看来事情已经尘埃落定了。

开始华润是很强势的,现在退步了,说明他还是尊重深圳地方政府的意见。是国资委和管理层达成协议,这对万科是利好,估计宝能也会慢慢退出,恒大险资的部分也会退出。

深圳壹地产总经理、淘房志创始人顾洪波:

中期来看,万科股票价格不乐观

1,万科A重组的热点已经消化,有些游资可能会跟随撤出

2,股票已经集中在几个大佬手中,后期更多的是大宗交易,很可能会就市场价打折交易

3,深圳地铁可能会将土地资产注入万科,进一步稀释万科股票价值

但从长期来看,深圳地铁入股万科有助于万科在深圳核心地段拿到优质土地,并符合万科地铁+物业的长线开发战略,有利于万科的长远发展。

深圳壹地产总编辑陶文杰:

1、万亿万科扑面而来。2、万科轨道+物业模式,城市配套服务商战略,会迅速发展壮大。

3、深圳万科龙头老大地位巩固。4、华润完全退出万科,意外,华润获得了什么对价?

接下来,华润将全力做好华润置地,华润置地的动作值得期待。5、宝能、恒大股权比例暂时还没变,如何应对?

中国综合开发研究院旅游与地产研究中心主任宋丁:

我觉得这个事是情理之外,意料之中。

当初和地铁合作,是把地铁和物业完整整合,是借鉴国际经验的一个做法,双方已经达到要签约的情况,后来因为万宝事件,影响他们签约。现在就是拉回这个主战场,沿着正确路线走。

至于华润,在历史上,它虽然是万科的大股东,但是一直没有抓到控股,一直是以战略投资和财务投资的方式来进行。所以说,只是在争论最凶的时候,涉及到几方股权的争执,引发了华润的不满,其实也没有什么大的问题。

现在来看,华润撤出,我觉得也正常,股东关系调整也不为过。

从大的方面来看,无论是华润作为央企,还是深圳地铁作为地方国企,它都是国家的企业。

这个时候,万科按照王石说法,是希望和国企来合作,这样也没有离开万科管理层最初设计的战略目标,还在调整。

所以我觉得,可能好戏还在后头,如果按今天这样的动作来讲的话。我估计深圳地铁会进一步强化它的影响;至于宝能,也不排除它未来会一步步减少甚至撤出,这都是有可能的。

楼兔子创始人胡春:

相对来说,央企和地方国企的协调,属于内部问题,更容易协调。此前确实没有打开,而今华润放手,也算是父爱如山送上一程吧。

自媒体大V朱罗纪:

如果属实。

1、事件以华润退出作为万科股权解决方案的开始,还是有些意外。

2、这是刘士余发言之后万科股权事件最有实质性的一次变化,向着有利于万科管理层和万科企业经营稳定的方向转变。

3、可以视作是国资委向深圳地方国资的一种妥协和支持。

4、个人判断,接下来,宝能和恒大也会逐步以其它方式退出,万科事件能够有一个比较乐观的解决。

兜兜转转了16年,万科又回到老娘家了。

某业内人士评价:

1、地铁按照领导的意思入主;2、万科管理层笑到最后;3、姚老板想着如何和平共处或者全身而退;4、许老板希望亏得少点就行?

万科股权之争终迎来“大结局”:
王石成功抱上大腿,击退野蛮人!

万科股权大战从2015年打到了2017年,从最开始的“宝能系”野蛮进攻,王石求助华润但却没有得到支持,到后来的恒大趁势进入,万科引入深圳地铁的计划失败,这一场大战战事惨烈,且获得了无数人的关注,如今终于出结果了!

目前万科的股权结构:

“宝能系”为第一大股东,持股25.4%;

华润集团为第二大股东,持股15.29%;

中在1月7日的演讲中,王石精神抖擞,曾表示万科的投资就是:

第一,走大道,坚持着万科文化,不会改变,不会被狼群的攻击所改变;

第二,傍大款,与大型国有企业合作;

第三,合伙人奋斗。

而且深铁的背后就是深圳国资委,现在想来,王石的话已经透露除了些许的消息。

姚振华曾靠买万科身价暴涨8倍
身价仅次于马化腾!
如今被监管盯上,正谋求退出,彻底出局!

2016年11月19日,王石曾在万科媒体沟通会上称:万科是块大肥肉,谁都想吃一口!

事实确实如此,姚振华靠买万科身价暴涨 8 倍,身价仅次于马化腾!

2016 年 10 月 13日,胡润研究院发布《2016胡润百富榜》,宝能董事长姚振华却靠买万科成为今年的最大黑马,宝能浮盈规模已近300亿,并且直接将姚振华的身家从全国第200多名,推升至第四名,1年时间财富增值9倍到1150亿元(胡润2016百富榜),万科作为唐僧肉的诉求已经得以体现。

胡润表示:“姚振华财富平均一周能涨20个亿。”

然而,姚振华的好景不长。宝能的疯狂激怒了监管层,万科这块唐僧肉并不是那么容易吃的。

11月8日,保监会明确表态,不支持保险资金短期大量频繁炒作股票,目前已经约谈了在二级市场存在短炒行为的险企主要负责人,指出该行为短期炒作股票对保险行业及保险资金运用带来负面影响。

12月3日,证监会主席刘士余放话:用来路不正的钱,从门口的野蛮人变成了行业的强盗,这是不可以的。挑战了国家法律法规的底线,也挑战了做人的底线,当你挑战刑法的时候,等待你的就是开启的牢狱大门。

12月5日晚间,保监会突然发布信息:停止宝能系旗下前海人寿万能险的新业务,同时,叫停前海人寿、恒大人寿等6家险企的互联保险业务,并遭检查组进驻调查。根据保监会披露的数据,万能险占据前海人寿收入超过80%。现金流被切断,随之而来的将是流动性与偿付能力的潜在风险。分析人士表示,此举不单单是掐断宝能频频举牌的财源,而且是杀鸡儆猴,透露出保监会开始对“野蛮”险资动刀。

据了解,从2014年起,宝能旗下的前海人寿对二级市场股权分散、价值被低估的公司展开猛烈的进攻。前海人寿共耗资近200亿元举牌9家上市公司,包括万科A以及格力电器。

宝能将彻底出局。

长达13月,震动全国的“宝万”之争就此尘埃落定了。有人笑到最后,有人黯然离场,有人要自己舔舐流血的伤口,也有人仍然要尴尬地站在股市上。最终,大部分人期待的“正义”将临了,唯一的遗憾或许就是这本该是一场市场之争,最终却被高于市场的力量临幸告结……国恒大为第三大股东,持股14.07%;

万科管理层通过金鹏计划持股4.14%,万科企业股中心通过德赢资管计划持有3.66%,万科工会持股0.61%,共计持有8.41%的股份。

也就是说,万科管理层若获得深圳地铁,以及刘元生等持股比例较高散户的支持,那就能超过“宝能系”的持股比例!

深圳地铁明显是支持王石的,支持万科的散户比例也非常高,所以如果“华润集团让在万科集团所持股份给深圳地铁集团”的消息属实,那么王石有极大概率击退“野蛮人”,迎来万科股权大战的胜利!

在1月7日的演讲中,王石精神抖擞,曾表示万科的投资就是:

第一,走大道,坚持着万科文化,不会改变,不会被狼群的攻击所改变;

第二,傍大款,与大型国有企业合作;

第三,合伙人奋斗。

而且深铁的背后就是深圳国资委,现在想来,王石的话已经透露除了些许的消息。

姚振华曾靠买万科身价暴涨8倍
身价仅次于马化腾!
如今被监管盯上,正谋求退出,彻底出局!

2016年11月19日,王石曾在万科媒体沟通会上称:万科是块大肥肉,谁都想吃一口!

事实确实如此,姚振华靠买万科身价暴涨 8 倍,身价仅次于马化腾!

2016 年 10 月 13日,胡润研究院发布《2016胡润百富榜》,宝能董事长姚振华却靠买万科成为今年的最大黑马,宝能浮盈规模已近300亿,并且直接将姚振华的身家从全国第200多名,推升至第四名,1年时间财富增值9倍到1150亿元(胡润2016百富榜),万科作为唐僧肉的诉求已经得以体现。

胡润表示:“姚振华财富平均一周能涨20个亿。”

然而,姚振华的好景不长。宝能的疯狂激怒了监管层,万科这块唐僧肉并不是那么容易吃的。

11月8日,保监会明确表态,不支持保险资金短期大量频繁炒作股票,目前已经约谈了在二级市场存在短炒行为的险企主要负责人,指出该行为短期炒作股票对保险行业及保险资金运用带来负面影响。

12月3日,证监会主席刘士余放话:用来路不正的钱,从门口的野蛮人变成了行业的强盗,这是不可以的。挑战了国家法律法规的底线,也挑战了做人的底线,当你挑战刑法的时候,等待你的就是开启的牢狱大门。

12月5日晚间,保监会突然发布信息:停止宝能系旗下前海人寿万能险的新业务,同时,叫停前海人寿、恒大人寿等6家险企的互联保险业务,并遭检查组进驻调查。根据保监会披露的数据,万能险占据前海人寿收入超过80%。现金流被切断,随之而来的将是流动性与偿付能力的潜在风险。分析人士表示,此举不单单是掐断宝能频频举牌的财源,而且是杀鸡儆猴,透露出保监会开始对“野蛮”险资动刀。

据了解,从2014年起,宝能旗下的前海人寿对二级市场股权分散、价值被低估的公司展开猛烈的进攻。前海人寿共耗资近200亿元举牌9家上市公司,包括万科A以及格力电器。

宝能将彻底出局。

长达13月,震动全国的“宝万”之争就此尘埃落定了。有人笑到最后,有人黯然离场,有人要自己舔舐流血的伤口,也有人仍然要尴尬地站在股市上。最终,大部分人期待的“正义”将临了,唯一的遗憾或许就是这本该是一场市场之争,最终却被高于市场的力量临幸告结……






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