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日志

 
 

最新股市参考(20160414之一)  

2016-04-14 08:46:34|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】
★产能缩减计划逐渐落实 推动焦煤价格上涨
据悉,山西、贵州等八省份煤炭钢铁去产能方案已上报至国务院,这八省的煤炭去产能目标已经占到国家计划的90%,其中煤炭大省山西计划到2020年压减煤炭产能2.58亿吨。
点评:山西省为炼焦煤主要生产基地,供给侧产能缩减将有效改善炼焦煤基本面;且下游钢铁行业需求好转,有望带动炼焦煤行业阶段性复苏。近期焦煤期货价格持续上涨,可关注冀中能源(000937)、西山煤电(000983)、美锦能源(000723)、安源煤业(600397)、阳泉煤业(600348)等相关个股。

★工业强基2016专项行动方案印发 超级电容成扶持重点
工信部近日印发工业强基2016专项行动方案,要求重点突破40种左右标志性核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺,提升10家左右产业技术基础公共服务平台的能力。在核心基础零部件领域,相比2015年,此次方案要求重点扶持超级电容等方面。
点评:机构认为,超级电容具有功率密度高特征,可与锂电池形成互补,共同推动新能源汽车发展,未来将锂电池与超级电容组合的技术,将成为市场主流,潜在市场空间较大。公司方面,江海股份(002484)旗下超级电容器产品,已完成生产线贯通;新宙邦(300037 )曾表示,公司是美国超级电容器制造商Maxwell的合格供应商。

★光伏行业密集预增 抢装潮带来实质业绩
隆基股份(601012)12日晚间公告,一季度净利润预增2.45倍至2.65倍,因客户对高效太阳能产品需求旺盛,公司产能规模不断扩大,光伏组件和硅片业务收入迅速增加。无独有偶,东方日升日前也预告,一季度大幅扭亏,盈利3.45亿至3.55亿元,主要因光伏产品销售大增,且获得一笔营业外收入。
点评:根据政策,对于2015年已备案的电站,只要在2016年6月30日之前并网,仍可执行原上网电价,所以已经完成备案的电站将会集中在6月底之前突击安装。这有望给光伏产业链上的相关公司带来积极影响,并在业绩中得以体现。上市公司中,亚玛顿(002623)主营光伏玻璃,机构看好公司继续受益行业景气提升;阳光电源(300274)一季报预增70%至100%,因光伏电站系统集成业务按完工进度确认收入。

★澳大利亚总 理即将访华 多股受益中澳贸易加强
外交部12日宣布,澳大利亚联邦总 理特 恩布 尔将于4月14日至15日对中国进行正式访问并举行中澳总 理年度会晤。这是特恩布尔任职以来的首次访华行程,希望扩大基于中澳自贸协定(FTA)的成果。作为访华安排的一部分,为特恩布尔打前站的澳史上最大商务代表团11日先期抵达中国,代表团包含1000多名企业领袖,将访问中国的12个城市,开展包括研讨会、洽谈会和实地考察等经贸活动。
点评:目前,中国是澳大利亚第一大贸易伙伴,澳大利亚是中国第二大海外投资目的地。2015年中澳两国贸易额为1500亿澳元。矿业、旅游、农业等领域是双方重点合作领域。中澳贸易合作的进一步加强,将为相关公司提供了机遇。A股中,东方锆业(002167)在澳大利亚拥有的大量锆矿、钛矿及稀土矿资源。兖州煤业(600188)旗下的兖煤澳洲公司是澳洲最大的独立煤炭上市公司。

★GPS受干扰引发国际关注 北斗系统优势明显
韩联社12日报道,韩国外交消息人士透露,韩国政府已向安理会主席发送信函,谴责朝鲜对韩进行全球定位系统(GPS)电波干扰属“挑衅行为”,要求安理会关注相关事态。朝鲜自3月31日起从军事分界线以北的5处地点对韩加强GPS干扰,超过百架飞机和客轮及渔船航行安全受到威胁。
点评:业内认为,相较GPS使用双频信号易受干扰,北斗导航系统作为全球首个提供三频信号服务的系统,在可靠性和抗干扰方面优势明显。随着韩国GPS受干扰事件引发国际关注,其他国家和地区将对GPS的安全性及补充替代问题引起重视,这将有助北斗系统海外市场开拓。上月末,第22颗北斗导航卫星成功发射,第23颗将于6月发射,北斗组网速度正在加快,振芯科技(300101)、北斗星通(002151)、中海达(300177)、海格通信(002465)等产业链龙头将率先受益。

★2016中国VR/AR产业峰会本周六开幕 行业迎来风口
2016中国VR/AR产业峰会将于本周六在北京举行,本次产业峰会以“虚实无界,创新无限”为主题,届时工信部、国内VR最权威国家实验室负责人、业界大佬,产业链主要芯片、硬件、内容领域领导企业,以及多位国内顶尖的VR/AR领域创业公司CEO出席。
点评:今年,虚拟现实/增强现实(VR/AR)成为最炙手可热的创新科技产业,开启了产业大爆发模式。Facebook、微软、三星、HTC、索尼等全球VR设备领先公司的产品均宣布了发售时间表。国内腾讯、阿里、乐视、小米、暴风等纷纷入局。作为下一个十年计算平台出现的VR/AR正在颠覆视频游戏、直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程等诸多领域。高盛预计,未来10年,这一市场规模将达到1820亿美元,其中1100亿美元为硬件营收,720亿美元为软件营收。虚拟现实主题关注度有望提升,可关注奥飞娱乐(002292)、暴风科技(300431)、棕榈园林(002431)、爱施德(002416)、金刚玻璃(300093)等。

★盈利将确定增长 石化行业进入高景气
由中国石油和化学工业联合会主办的2016石化产业发展大会4月12日至13日在北京召开,大会将聚焦“十三五 ”形势与对策、供给侧改革、减排与治霾、应对低油价等热点问题,还将发布《石油和化学工业“十三五”发展指南》、《石化行业产能预警报告》等重大成果 。
点评:机构研报认为,石化行业开始进入高景气期,预计今年盈利将有明显增长。从业绩兑现的时间和确定性上排序,首选大炼化企业、其次是丙烷脱氢企业,再次为C4和PTA产业链。建议关注上海石化(600688)、卫星石化(002648)等。

★美女分析师入驻直播平台 网红经济助推消费新业态
因一段署名“兔子君123”的路演视频而在金融圈迅速走红的方正证券通信组分析师廖蕾,12日下午入驻视频直播平台“易直播”。此次视频中,廖蕾身着汉服宣讲区块链主题,并与观众互动。截至发稿时,观看人数达到6万。
点评:廖蕾的走红与其报告质量并无直接关系,外形、装束等细节,才是传播效果的关键。随着自媒体和新生代的崛起,强调个性化的网红经济正在成为互联网产业又一发展方向。在papi酱获得1200万元融资后,网红带来的流量变现能力受到机构高度关注。A股公司中,南极电商(002127)已启动网红合作计划,打造明星港商城;奥飞动漫(002292)董事长入股了明星IP运营公司微星星科技,将与公司展开合作;宋城演艺(300144)通过并购六间房进军互联网演艺业。

★三机构买入金贵银业(002716)
12日,金贵银业被三机构合计买入1.59亿元,占当日成交总额的23.69%。
点评:金贵银业主营白银冶炼和加工,年产白银600多吨。分析人士认为,白银冶炼为重污染行业,但公司持续重金投入技术提升和环境保护,已成为行业龙头和标杆。在避险情绪与通胀预期叠加之下,黄金与白银将迎来反弹窗口,而白银上涨弹性将大于黄金。加上公司未来三大募投项目投产,公司将迎来业绩释放期。

★彩虹股份拟定增募巨资 控股权将发生变更
彩虹股份拟以6.74元/股的发行底价非公开发行不超过35亿股,募集资金总额不超过230亿元,拟用于增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目、增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目以及补充流动资金。发行完成后,咸阳金控预计将持有公司26.82%的股份,成为公司控股股东,咸阳市国资委将成为公司实际控制人。
点评:项目建成后,公司将扩大液晶基板玻璃业务的规模,并将开拓下游液晶显示面板(TFT-LCD)业务,进一步整合优势资源,提升公司在产业中的综合竞争力。

★鹏辉能源(300438)拟定增募资投向锂电池建设项目
鹏辉能源公告,拟定增募集资金总额为不超过96680万元,主要投向年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目,剩余资金补充流动资金。
点评:通过本次非公开发行扩大公司的动力锂电产能,以充分把握行业发展的新机遇,增加新的市场空间及利润增长点,从而有效提升公司整体盈利能力。
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