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老马工作室

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日志

 
 

最新股市参考(20160309之二)  

2016-03-09 10:02:27|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★发改委:十三五着力推动物流业创新发展

    8日从发改委网站获悉,十三五期间,国家发展改革委将按照引领经济新常态、贯彻发展新理念的要求,进一步把物流业降本增效和服务国家重大战略,作为降成本、补短板,推进供给侧结构性改革的重点任务,着力推动物流业创新发展。

    点评:商务部年初表示,进一步降低物流成本,提高流通效率,是今年的重点工作任务。由商务部牵头的三项商贸物流规划,即商贸物流,电子商务物流和京津冀商贸物流三项规划工作去年已经启动,上半年可望出台。随着电子商务的蓬勃发展以及内外经济联动的加强,我国物流行业正在迎来加速发展期。行业十三五顶层设计的出台预期,将对A股市场物流板块构成正面提振。上市公司可关注中储股份(600787)、交运股份(600676)、新宁物流(300013)等。

 

★多项两孩配套政策正酝酿 婴幼产品市场巨大

    国家卫计委主任李斌在8日举行的记者会上表示,从目前地方实施全面两孩政策的情况来看,孕妇建档率比去年同期明显增加。今年将从多方面着手,解决好全面实施两孩政策的配套政策问题,包括增加幼儿照料、学前教育等基本公共服务,研究完善生育保障、住房、税收等支持政策。李斌指出,我国今后每年大体出生1700万或以上,现在每年1600多万新生儿,婴幼儿产品市场非常巨大。

    点评:机构认为,在全面两孩和诸多配套政策的支持下,我国人口出生率有望在今起4年内明显回升,奶粉、玩具、幼教等行业同时受益于市场规模扩大和消费升级。A股公司中,西部牧业(300106)是新疆地区唯一拥有婴幼儿乳粉生产许可证的企业,高乐股份(002348)依托玩具制造主业向儿童产业链延伸扩展,威创股份(002308)正在加速打造幼教大生态体系。

 

★全球最大农化展会开幕 草甘膦迎涨价窗口

    本周三,中国国际农用化学品及植保展览会(CAC 2016)将在上海开幕。作为全球最大的农用化学品展会,国内外主要农化产销企业都将参展,对行业现状、发展前景等进行沟通交流。由于展会正值农化产品需求旺季,参展企业也将展会前后作为重要提价窗口,去年国内草甘膦生产商就计划集体提价1000元/吨。

    点评:从今年情况看,草甘膦提价的有利因素正在积累。一是当前1.8万元/吨的价格处于10年来大底,较2013年的高点下跌超过60%,已经处于成本区域;二是调整时间近3年,接近前两轮下跌周期;三是今年7月全球第二大用量的除草剂百草枯水剂将在中国全面停止销售使用,草甘膦受益国内替代市场;四是经过上一轮环保整治和价格深度调整,中小产能关停较多,行业集中度大幅提升。草甘膦提价预期升温,行业见底回稳,新安股份(600596)、扬农化工(600486)、红太阳(000525)、利尔化学(002258)等龙头受益明显。

 

★赣州十项措施支持稀土产业 关注相关板块

    赣州日前出台十项措施,推进稀土新材料及应用产业发展升级,支持稀土新材料及应用产业发展。这十项措施包括:支持调整完善土地利用总体规划、优先保障稀土产业用地需求、优先保障耕地占补平衡指标、支持盘活存量建设用地、支持做优做强产业平台、优化用地模式、鼓励使用未利用地、鼓励节约集约用地、缩短审批时限、帮扶企业破解资金难题等。

    点评:业内认为,我国稀土产量占全球85%,目前采用配额生产管理,导致我国稀土产量高于配额的原因是盗采。未来稀土的供给侧改革要看对国家对盗采的打击力度,随着国家对私采超采部分进行重点打击,进而影响到金属价格,推动稀土市场逐步回暖。此外,根据工信部要求,中国6大稀土集团今年6月底前完成全部集团组建工作,完成整合所有稀土矿山和冶炼分离企业。随着整合完成,行业将走向健康发展,五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、江西铜业(600362)、盛和资源(600392)等龙头有望受益。

 

★油气改革方案望两会后出台 关注上游及管网领域

    据媒体报道,国家能源局局长努尔·白克力透露,国务院已经审议研究过一次关于深化石油天然气体制改革的若干意见,此后国家发改委、国家能源局按照要求再次进行一些修改、补充、完善,已经第二次上报,预计两会后不久就可以出台。根据1+N的模式,油气改革方案落地要辅以专项改革方案和相关配套文件,目前都在抓紧研究制定,未来将在部分省市开展油气改革综合试点或专项试点。

    点评:业内人士认为,新一轮油气改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开,将进一步打破行政垄断,管住自然垄断,放开竞争环节,其中核心是上游放开和管网分离。可关注两方面机会,一是受益于油气上游开放的民营企业,特别是率先开展油气勘探区块招标试点的新疆区域相关公司,如光正集团(002524)等;二是受益于管网分离的管道建设公司,如金洲管道(002443)等。

 

★油价持续反弹 机构调研油气产业链

    国际油价自2月份低点至今,累计反弹幅度近40%。据了解,美国石油钻井平台连续第11周下降,创近六年新低,产油国可能在3月下旬商讨进一步冻结原油产量问题。国际油价的持续反弹,使得机构对油气产业链的关注度开始升温。3月份以来,油服设备和油气管道产业迎来机构密集调研。

    点评:国家能源局局长表示,我国油气改革方案有望两会后出台。随着上游资源放开和中游管网分离,民营油服和管道设备企业,有望获得新市场机遇。上市公司中,吉艾科技(300309)主营测井仪器,并积极参与国内油改,其在塔吉克炼油厂项目一期将于今年7月份竣工;金洲管道(002443)主营油气输送管道,受益中石化新粤浙管道开工带来的大量需求。

 

★京沪大力布局充电桩 行业投资有望保持高增长

    据新华社报道,根据京津冀充电设施协同建设的需求,国网北京市电力公司今年计划建设14座高速公路快充站、建设5880台城市快充桩,今年年底前实现北京区域内高速公路服务区全覆盖。此外,上海日前提出到今年底,新能源汽车分时租赁服务网点超过1000个,纯电动汽车超过3000辆,充电桩超过5000个。

    点评:机构认为,新能源车高速发展将倒逼充电设施建设加速,预计2016年充电设施投资将达到100亿以上,增速达到400%以上,未来几年均有望保持高速增长。上市公司中,科士达(002518)的充电设备已达日本和欧洲标准;中恒电气(002364)此前已中标国网充电设备招标。

 

★创新驱动发展将出组合拳 科技园区或担重要角色

    据悉,创新驱动发展的顶层设计文件已经成文,预计不日正式发布。另据了解,科技部还将实施科技成果转化和技术转移的行动方案。对此权威人士表示,这将是一份相当有含金量的行动方案,包括配套政策、各个领域积累的成果包、以及资金支持和配套改革等一揽子内容,预计会大大提高中国创新科技成果的转化步伐。

    点评:高新技术园区作为科技创新的孵化器,有望在未来的科技成果转化过程中担任重要角色。上市公司中,张江高科(600895)、市北高新(600604)从事园区开发;中关村(000931)旗下中关村青年科技创业投资公司系国内首家采用孵化器+风险投资模式运作的风投企业。

 

★成本推动需求复苏 涤纶价格本周大涨

    在上游成本推动与下游需求复苏双重支撑下,涤纶市场价格本周大幅上涨。其中,浙江地区一主流涤丝厂部分DTY产品上调200元/吨,FDY全部上调200元/吨。桐乡桐昆集团涤纶长丝最新价格上涨300元/吨;浙江萧山联达报价涨300元/吨。

    点评:近期国际油价连续上涨,原料PX市场价格重心也水涨船高,另外在期货上涨的提振下,上游聚酯原料PTA现货报价重心稳步攀升,这使得涤丝市场的成本推动力强劲。同时,下游织造厂家采购热情依旧较高,涤丝市场库存普遍偏低,预计短期内涤丝市场行情或将维持强劲。相关上市公司建议关注海利得(002206)、桐昆股份(601233)等。

 

★微信电视有望发布 引领产业新生态

    3月9日KKTV将在深圳召开主题为Different的2016年春季新品发布会,或推出互联网品牌第一款OLED电视,从目前KKTV贴出的海报来看,微信电视的发布也极有可能。

    点评:数据显示,KKTV两三年来已积累超过200万用户,且电视激活率高达90%,拥有强大的用户粘性。如果确定KKTV与包括微信在内的上述合作方建立合作关系,这一全新的生态圈必将产生巨大影响力。KKTV 是康佳集团智能电视线上品牌,涉及上市公司深康佳A(000016)。

 

★四机构买入沃森生物(300142)

    8日龙虎榜显示,沃森生物获四机构席位合计买入7198.8万元,占当日成交额的18.2%。

    点评:机构认为,公司重磅品种研发有序推进,处于业绩爆发前夜。看好山东实杰流通平台效应加速爆发、23价肺炎多糖疫苗放量、债务压力减轻等积极因素,以及HPV疫苗、单抗等业务的放量。

 

★利源精制(002501)定增募资 切入高端装备制造

    利源精制公告,拟以不低于8.72元/股的价格,定增募集资金不超过37亿元,全部用于轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目

    点评:此次募投项目的实施,使得公司将具备年产轨道车辆2000辆的生产能力,拉开了公司从铝型材材料供应商到高端装备制造商转变的序幕。

 

★雅戈尔(600177)获举牌

    雅戈尔披露,截至3月8日,姚建华、朱崇恽夫妇携旗下的博睿财智、恩情投资、博睿传媒合计持有公司5.07%股份,对应近1.13亿股,触发举牌。举牌方表示此次系财务性投资,若雅戈尔股价估值合理,未来不排除继续增持。

    点评:姚建华夫妇旗下资产以服装经营为主,最早于2007年二季度现身雅戈尔十大流通股榜单,期间几度进出股东榜但始终未触发举牌。截至2015年三季度末,姚建华、朱崇恽夫妇、博睿财智合计持股超9060万股。雅戈尔最新股价12.7元。

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