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日志

 
 

最新股市参考(20160308之二)  

2016-03-08 09:03:02|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★央行等印发金融支持西藏经济社会发展意见

    据央行网站7日消息,人民银行、银监会、证监会、保监会近日联合印发《关于金融支持西藏经济社会发展的意见》,提出十三五时期金融支持西藏经济社会发展的24项政策意见。《意见》从货币政策、信贷政策、金融扶贫开发政策、外汇管理政策等多方面给予西藏差异化政策支持,鼓励和支持金融机构完善在西藏的组织布局,进一步加强对西藏基础设施、三农、小微企业、特色产业、生态环保等领域的金融支持和服务,

    点评:去年以来,XI 发表系列重要讲话,强调坚定不移促进西藏经济社会发展;去年8月24日至25日,中央第六次西藏工作座谈会召开,援藏政策以及发展规划进一步推进。金融支持西藏经济社会发展意见的出台,将有效促进西藏的建设和发展。相关上市公司建议关注西藏城投(600773)、西藏天路(600326)、奇正藏药(002287)等。

 

★国企改革十项试点加快推进 两条主线布局受益股

    7日晚间,中国诚通控股旗下多家上市公司发布公告,称经国务院国企改革领导小组研究决定,开展国企改革十项试点,2016年深化国企改革将抓好九项重点任务,中国诚通成为国有资本运营公司试点。此次诚通系公司首度集体公告十项试点事项,预示改革即将进入实施阶段,后续动作值得期待。

    点评:上月,国企十项改革试点落实计划首度对外披露,并确定了诚通和国新两家试点。目前,其它试点国企仍在遴选中,预计总数有3-5家。业内认为,今年政府工作报告明确提出大力推进国企改革,并且给出了时间表和路线图,具有很强的可实施性。国企作为供给侧结构改革重要的运行主体,改革步伐有望超预期。可从两条主线布局受益股,一是有望纳入试点预期的集团旗下上市公司,如此前提示的中国电子(CEC)下属的南京熊猫(600775);二是上海、深圳等改革步伐领先的地方国资旗下公司,如兰生股份(600826)、深纺织A(000045)等。

 

★中国电子拟提升资产证券化率 旗下公司或担任重要角色

    据悉,全国政协委员、中国电子信息产业集团(CEC)总经理刘烈宏7日表示,下一步CEC国企改革主要有三个任务,一是加强投资主体多元化,混改引入战略投资者;二是推动所属企业员工持股;三是推进资产证券化,CEC计划将整体资产证券化率从现在的55%左右提高到80%左右,尤其CEC目前的军工资产证券化率较低,未来将大幅提升。在集团推进资产证券化上,依然延续一个产业板块一个上市公司的布局。

    点评:在资产证券化率提升的过程中,集团旗下相关上市平台有望担任重要角色。其中,上海贝岭(600171)进一步承接集成电路资产获机构看好,南京熊猫(600775)存军工资产注入预期。其他公司如华东科技(000727)、深科技(000021)主业分别涉及液晶显示、电子制造。

 

★钛白粉迎年内第三次涨价 行业景气度持续改善

    钛白粉龙头四川龙蟒7日宣布,旗下产品全线涨价每吨300元,2016年以来累计调涨900元/吨,幅度近9%。这是钛白粉年内第三次涨价,主要受市场库存偏低和下游开工回升推动。在龙头企业的示范效应下,其它企业也将陆续跟涨。

    点评:近年来国内外钛白粉产能均出现缩减,行业整合速度提升。机构预计,在房地产销售回升和供给侧改革的推动下,此轮钛白粉上升周期或累计提价每吨2000元,幅度近20%。上市公司中,中核钛白(002145)拥有近20万吨产能;金浦钛业(000545)、安纳达(002136)钛白粉业务占主营比例较高;佰利联(002601)收购龙蟒后成为业内龙头。

 

★乙二醇价格持续上涨 行业景气度明显回升

    据生意社数据,7日,上海石化、扬子石化等厂家将乙二醇报价再次上调200元/吨至5500元/吨,涨幅近4%。近两周乙二醇市场出厂价涨幅高达10%,较前期低点4500元/吨,乙二醇累计涨幅更是逾22%。主要原因,一是近期原油价格大涨,带动相关化工产品价格反弹;二是,乙二醇主力工厂在一、二季度存在大量检修计划,库存相对低位。

    点评:业内认为,乙二醇下游聚酯产品需求旺季即将到来,产业装置开工率将逐步提高。在下游需求拉动下,主要港口库存消耗将加速,有效地支撑乙二醇市场价格。同时,中石化所属部分乙二醇产能月内将进行停产检修,货源减少预期升温。乙二醇价格上涨,出货顺畅将有助于行业景气回升。A股公司中,丹化科技(600844)是乙二醇行业龙头之一,权益产能超过50万吨/年;保税科技(600794)子公司长江国际在华东乙二醇仓储市场份额第一,公司乙二醇等化工品贸易业务营收占比近40%。

 

★四机构买入安诺其(300067)

    7日龙虎榜显示,安诺其获四机构席位合计买入6113.45万元,占当日成交额的13.4%。

    点评:公司主营分散染料等,同行业的浙江龙盛、闰土股份股价亦在近期上涨。机构认为,供给侧结构性改革已上升到前所未有的战略高度,在此背景下,相关各方扩大再生产的政策门槛明显提升。印染行业产品供给缺口仍然存在,产品价格的上涨趋势有望延续,相关公司有望受益。

 

★康得新(002450)通过对外投资发展虚拟现实业务

    康得新公告,全资子公司康得新光电拟以自有资金3500万美元,以合作设立专项投资基金的形式投资Ostendo公司。据公告披露,Ostendo公司是光用半导体技术领域的领先创新者。

    点评:鉴于Ostendo公司在世界Micro-LED芯片、光场显示领域的丰富经验和领先地位,投资Ostendo公司使康得新在VR/AR、全息技术领域领先全球,进一步完善康得新新型显示技术产业布局和生态链建设。

 

★天壕环境(300332)拟定增募资布局能源业务

    天壕环境公告,拟非公开发行不超过5000万股,募集资金不超过9亿元,拟投入北京华盛煤层气连接线项目、余热发电EMC项目等。

    点评:项目的实施有利于公司巩固余热发电EMC领域行业领先地位、深度布局天然气供应及管输业务,加快实现公司战略目标。

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