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老马工作室

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日志

 
 

最新股市参考(20160306)  

2016-03-06 09:53:03|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★环保部开启机构改革 环保投资有望加速

    环保部3日回应媒体对其内设机构调整的传言,表示不再保留污染防治司和污染物排放总量控制司,已设置大气、水、土壤三个环境管理司。

    点评:这标志着环保部机构改革走出了坚实一步,有利于更好统领环境治理,打好大气、水、土壤污染防治三大战役。近年来随着大气十条、水十条相继出台,大气和水污染治理的各项重点工作已明显加快。环保部也表示,今年要出台土十条并全面实施。A股公司中,先河环保(300137)去年接连对外收购,由华北迈向全国市场;永清环保(300187)去年净利大增79%,主因土壤修复业务放量;科融环境(300152)以PPP模式接连收获环保项目。

 

★磷酸钙颠覆人工骨替代材料 关注相关概念股

    目前对于严重的关节损伤病人,医生通常是使用合金或者聚合物制造的人工关节,金属关节一般只能用10-15年。近日,加拿大滑铁卢大学的研究员探索了一种创新的方式来解决这种缺陷,用3D打印机以磷酸钙为材料来开发定制的植入物。这种材料可与骨骼高度兼容,被人体吸收,可以直接在植入物中长出新骨。这为彻底治愈关节疾病打开了大门。

    点评:由于严重创伤、骨肿瘤、骨髓炎等多种原因所致的骨缺损在骨科领域十分常见,因此人工骨替代材料移植修复骨缺损成为医学重点。理想人工骨材料的研制是医学和生物材料科学领域的一个重要课题。业内认为,目前人工骨的研究趋向有向复合材料发展,以磷酸钙为材料的复合人工骨是一种较理想的骨移植替代材料。新材料是政府大力发展的新兴产业之一,在国家产业转型升级、培育新的经济增长点背景下,前景良好。可关注涉足磷酸钙生产的公司,比如兴发集团(600141)、云天化(600096)、六国化工(600470)、澄星股份(600078)等。

 

★氟化工产业或受益供给侧改革

    近期,浙江地区制冷剂R22市场行情走势维稳,主流生产厂家出厂报价8500-9000元/吨之间,节后开工率维持在3-4成。业内预计,随着传统旺季到来,下游空调市场需求开始企稳,贸易商积极清库,生产商装置运行负荷开始升高,预计R22制冷剂市场好转的可能性增大。

    点评:去年国内R22出厂价格大幅下跌,达31.65%。在价格大幅下跌情况下,中小产能停车严重,短期难以复产。同时,由于今年已是中国淘汰含氢氯氟烃(HCFCs)第二阶段工作的开端,将在未来5年内达成淘汰冻结水平35%的目标。因此,一方面行业生产配额调控,另一方面R22准入门槛相对较高,新企业难以涌入,R22市场有望向好。另外,浙江作为氟化工中小企业聚集地,今年9月的G20峰会在杭州召开,由于环保压力,氟化工企业开工可能受限,进一步加剧供给端收缩。可关注巨化股份(600160)、三爱富(600636)、多氟多(002407)、氯碱化工(600618)等氟化工龙头。

 

★政协常委提案全面放开生育 相关产业受关注

    全国政协李 崴在今年两会上提出建议,考虑到中国目前的低生育水平和日益加快的老龄化,最迟在2017年底就应该全面放开生育。还建议要推出各种扶助家庭养育的政策,除补贴之外,还要加大教育投入,将九年制义务教育向下延伸到学龄前三年,并加大妇幼保健投入等。

    点评:目前,中国0-14岁的少儿人口比例约为16.5%,处于严重少子化水平。从出生人口看中国人口占世界比例虽然为19%,但是每年新生儿却不到世界12%。有人口学者预计,中国人口的负增长点可能提前到2023年到来。业内认为,全面二孩政策并不能改变我国出生人口的长期萎缩趋势,全面放开将是大势所趋。婴幼儿相关产业链有望率先受益,可关注康芝药业(300086)、戴维医疗(300314)、海伦钢琴(300329)、贝因美(002570)等。

 

★产业巨头推汽车无线充电技术 或替代充电桩

    综合媒体报道,特斯拉表示今年4月起将开始发售其无线充电装置免插充电系统。该系统可以10小时充满Model S的电量。在上月底举行的世界移动通信大会上,高通曾宣布正在研发动态无线充电技术,能在新能源车甚至无人驾驶车行驶时自动充电。汽车无线充电技术正向替代充电桩的目标发展。

    点评:相对于传统充电桩占用宝贵土地资源、建桩需跟相关部门沟通、建设更本高等问题相比,无线充电设备占地小、充电过程安全性和便利性高、充电设施无人值守、大幅改善充电站管理和电动车用户体验,可完全实现自动化运营。同时无线充电日常运营与维护经济性以及对运行环境的要求比传统有线充电低。如果能够全面普及无线充电技术,就能够极大地提高电动汽车充电的便利性,不管是在充电过程,还是在续航上,都将大大增加人们对于电动汽车的接受度。可以说,成熟发展的无线充电技术,将会是电动汽车占领市场的重要举措。A股上市公司中,特锐德(300001)已经推出适用于特斯拉等车型的无线充电技术;中兴通讯(000063)投资35亿元研发汽车无线充电技术。

 

★供应紧张 大幅推涨硅铁和硅锰期现价格

    硅锰市场自年后上涨态势喜人,近期报价几乎每日翻新。经过过去两年的大跌行情后,2016年合金价格出现阶段性筑底反弹行情,国内硅锰6517合金钢招价格在短短三个月内反弹1100元/吨,涨幅达25%,飙涨速度可谓是创历史最快。近日市场再现大幅补涨以及部分钢厂追高行情,推升现货价格持续反弹。72#硅铁钢招价虽持平但现货价格涨500元/吨左右。

    点评:目前硅锰价格能持续反弹,主要来自于供应紧缺助推。尽管2月国内主产区开机率和产量均有回升,但下游钢厂在钢价大幅上涨、盈利情况好转增加了原料采购积极性,导致硅锰企业和社会库存均偏低,在金三银四旺季预期下市场看涨氛围浓厚。

硅铁价格也受供应紧张以及成本支撑稳中向上。随着部分企业减产、停产,去年12月硅铁西北产区开机率创历史新低。目前硅铁供应仍然整体趋紧,在原本亏损情况下硅铁厂家挺价动能增加,联合保价下上涨预期依旧较强。业绩涉及锰矿及硅锰、硅铁类上市公司主要有湘潭电化(002125)、鄂尔多斯(600295)等。

 

★锌溴电池研发获突破 助推储能行业加速发展

    中科院网站3日披露,近日中科院大连化学物理研究所团队,在锌溴液流电池电极材料研究方面取得新进展,该项目获得国家自然科学基金委等单位资助。据介绍,研究团队通过结构设计,开发出高度有序的介孔碳正极材料,用其组装的单电池能量效率超过80%,突破了低功率密度的制约瓶颈。

    点评:锌溴液流电池具有高理论能量密度、电解液成本低的优势,在大规模储能领域具有较好的应用前景。在零部件国产化的情况下,成本与铅酸电池相当,仅为磷酸铁锂电池的1/5-1/10,电能量密度则为铅酸蓄电池的3-5倍。锌溴液流电池材料的突破,有助于我国储能电池产业发展。公司方面,中电鑫龙(002298)参股企业生产的锌溴液流电池产品,已通过中国电力科学研究院检测,具备入围国家电网的条件;鲁北化工(600727)拥有溴素产能。

 

★肉食鸡价涨至高位 鸡苗报价大涨5成

    近日山东地区毛鸡货源短缺,鸡价持续上涨至高位。数据显示,大肉食毛鸡主流棚前价格在4.30-4.32元/斤,高价在4.40元/斤左右。本周初,山东大型孵化场鸡苗报价已涨至4.75-4.80元/羽,去年同期在3.15元附近,同比涨幅近50%,东北个别大厂高价鸡苗报价在5.20元/羽左右。机构预计明日河北地区大肉食鸡苗价格小幅走高0.10元/羽至4.90元/羽左右。

    点评:由于此前产能收缩,供应面因素利好市场,主产品、胸类产品价格受毛鸡价格提振,也呈不断攀升趋势,价格连创新高。中间商补货积极性大幅提升,山东各厂家捂货惜售,肉鸡价格继续看好。A股上市公司建议关注民和股份(002234)、益生股份(002458)。

 

★丁二烯报价连续上调 两天涨幅达12%

    据悉,继2月下旬的一轮调价后,3月1日、2日,中石化各地销售公司连续两天上调丁二烯报价,分别调涨500元/吨、300元/吨,现执行价格为7300元/吨,两天涨幅高达12%。另悉,茂名一条5万吨/年的丁二烯装置将从16日起停车检修。

    点评:业内认为,从3月起亚洲部分丁二烯装置进入检修,且持续时间较长。随着未来供应量的明显减少,后续丁二烯报价有望继续看涨。同时,由于丁二烯价格与油价联动紧密,国际油价连涨三日也对丁二烯市场构成支撑。上市公司中,齐翔腾达(002408)、*ST华锦(000059)拥有丁二烯产能。

 

★金一文化(002721)拟投资控股可穿戴智能产品公司

    金一文化拟8.67亿元通过增资及受让股权方式共计持有广东乐源数字技术有限公司51%的股权。根据业绩承诺:广东乐源2016-2018净利润分别为1.5亿元、2.25亿元及3.38亿元。

    点评:广东乐源是一家致力于可穿戴式智能产品和核心技术,云平台及应用开发的创新型科技企业。拥有产品设计、研发团队、可穿戴的多项专利和软件著作权。

 

★中源协和(600645)拟定增拓展细胞治疗业务

    中源协和发布定增预案,拟非公开发行不超过5000万股,募集资金总额不超过15亿元,主要用于收购柯莱逊100%股权、补充柯莱逊流动资金及偿还银行贷款。

    点评:柯莱逊主要从事细胞检测制备及存储、基因检测及存储、检测试剂生产、细胞培养等业务;为国内近30家医院长期提供细胞免疫治疗技术服务。其2015年实现净利润0.4亿元。此次募投项目符合公司细胞+基因双核驱动的发展战略和6+1全产业链协同发展的业务模式,有利于提升公司在细胞免疫治疗技术服务领域的市场地位,完善公司的全产业链布局。

 

★金浦钛业(000545)拟定增募资涉足供应链管理和融资租赁

    金浦钛业拟定增募集资金总额不超过40亿元元,主要投入化工供应链管理服务平台建设项目基于化工行业的产业金融平台建设项目

    点评:金浦钛业上下游不乏有供应链管理、融资租赁、商业保理需求的企业,公司通过为其提供仓储、物流、代理采购、融资租赁、商业保理等服务,互利合作,能够巩固公司与上下游企业的合作关系,增强公司钛白粉业务的竞争力,实现业务的协同良性发展;同时,化工领域的供应链管理服务、融资租赁、商业保理业务可以盘活上下游中小企业的资金,进一步加强公司与上下游企业的联动。

     

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