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日志

 
 

最新股市参考(20160303之二)  

2016-03-03 07:01:56|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★第三批自贸区呼之欲出 多个省份积极筹备

    据悉,已有河南、山东、重庆、浙江、陕西等省(直辖市)向有关部门递交了建设第三批自贸区的申请。部分申报地区不仅将其列入今年工作,还公布了自贸区规划。商务部研究院前院长霍建国认为,实践证明上海自贸区的试验和第二批的扩围带来了积极效果;在区域选择上,第三批自贸区应该会兼顾中西部发展和扩大开放需要。

    点评:自贸区扩围有利于促进形成高水平的对外开放新格局,激活中国经济的增长动能。若上述省份的自贸区申请获批,将直接促进当地港口和贸易行业发展,土地价值也有望提升。A股相关公司包括重庆港九(600279)、宁波港(601018)、天地源(600665)、渝开发(000514)等。

 

★工信部赴大唐电信调研 5G研发或加速

    工信部网站消息,工信部副部长陈肇雄、总工程师张峰近日赴大唐电信集团开展5G调研,陈肇雄指出,十三五是5G发展的冲刺期,希望大唐电信集团持续加大5G关键技术研发力度,同步推进标准制定和产品研制。

    点评:在此前召开的2016年世界移动通信大会(MWC)上,包括华为、中兴、爱立信在内的多家电信企业展示了全新5G应用技术。美国、欧洲、日韩等多家电信运营商则在会上宣布,将从2016年开始积极筹备5G网络测试,加速推进5G商用进程。中国移动近日宣布,正式启动中国移动5G联合创新中心,与产业界伙伴一起共推5G发展。加快发展5G技术将有助于我国在信息通信领域获得领先优势,推动我国的信息消费进一步升级,还会带来新一轮的投资热潮,产业链上市公司将直接受益。在政策和财政投入的大力推动下,我国的通信产业有望长期景气。相关个股建议关注大唐电信(600198)及中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)等。

 

★全球移动游戏大会即将开幕 VR游戏成最大看点

    第五届全球移动游戏大会将于2016年3月7日至9日在北京举办,作为亚太地区最具影响力的游戏行业盛会,大会将开设VR体验区、VR全球峰会、VR电竞大赛等多个分会场,VR游戏将成大会最大看点。

    点评:VR技术近年正迎来井喷式发展,VR游戏前所未有的视听体验,其真实的视觉感受和强烈的临场感相较传统游戏堪称革命性创新。随着VR游戏的不断成熟,VR游戏浪潮正有席卷全球的趋势。游戏行业经历了从PC游戏到网页游戏,再到移动游戏的产业变迁,而现在,VR游戏已成游戏产业新的风口。全球移动游戏全产业链齐聚,为移动游戏及其相关产业共建全球化的生态链。VR游戏领域作为新兴领域广受瞩目,未来有望成为游戏领域的重要方向。A股中,游久游戏(600652)积极进行VR产业布局,旗下子公司携原力动画公司入资美国顶尖数字虚拟角色提供商PEC。掌趣科技(300315)持续关注VR技术与游戏产品的结合应用,此前曾投资参股3D引擎开发商Unity。

 

★绿色消费指导意见印发 电机企业或双重受益

    发改委日前印发《关于促进绿色消费的指导意见》,指出将继续推广高效节能电机、节能环保汽车、高效照明产品等节能产品,到2020年,能效标识2级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到50%以上。加大新能源汽车推广力度,加快电动汽车充电基础设施建设。

    点评:目前已有不少电机企业向新能源汽车领域进军,无论是高效节能电机的推广,还是新能源汽车销量的增长,都有望给这些公司带来新的市场增量。上市公司中,大洋电机(002249)1月完成了对上海电驱动的收购,后者为国内新能源汽车驱动电机系统的领军企业;江特电机(002176)业绩快报显示,公司去年新能源汽车电机、碳酸锂业务产销两旺。

 

★广州或将分区域放开房屋限购

    在北上广深四个一线城市中,广州或将最先放开房屋限购。2月29日,广东省政府印发的《广东省供给侧结构性改革总体方案(2016-2018年)》提到,各地应结合实际取消过时限制性措施。《方案》特别指出,广州市应及时调整执行住房限购政策的行政区域范围。

    点评:近期一线城市中北上深房地产市场火爆,广州相对平静。限购放开或将刺激广州房地产市场活跃,可关注行业龙头保利地产(600048)以及珠江实业(600684)等本地房地产商。

 

★世界首枚3D打印外壳卫星今春发射 行业应用加速突破

    据外媒消息,俄罗斯首枚外壳由3D打印制成的CubeSat纳米卫星将于3月底被送往国际空间站,并将在宇航员下次出舱活动时发射。消息称,这是世界上第一枚外壳由3D打印出来的卫星,未来3D打印技术或成为制造小型卫星的突破。

    点评:业内认为,3D打印是一种应用非常广泛,结合非常强的技术,尤其适合动力设备、航空航天、汽车等高端产品关键零部件的制造。市场研究公司IDC称,2015年全球3D打印支出近110亿美元,2019年将增长至270亿美元,年复合增长率将达27%。到2019年,亚太、美国和西欧市场占全球3D打印支出比重将上升至70%,而中国将成为3D打印硬件和服务的领先市场。3D应用的持续突破,将为相关公司带来重大机遇。可关注光韵达(300227)、海源机械(002529)、大族激光(002008)、亚太科技(002540)等。

 

★供求改善 钛白粉涨价趋势延续

    据生意社消息,继上周华南地区某生产商调涨200元/吨之后,华中地区某生产商全部氯化法产品宣涨500元/吨,执涨日期分别为3月初和3月中。根据目前市场一二线生产商货源紧张的情况来看,2016年的第三波涨价潮或在3月出现,主要源于下游需求的略有恢复,加之闻涨心惊,趁低价备货心理驱使。

    点评:房地产新一轮的去库存,也将持续带动钛白粉的需求增长。且由于价格优势,钛白粉出口不断扩大,后续还有较大潜力,支撑钛白粉需求,加之钛白粉下游应用领域的不断拓展与应用领域结构的不断优化,钛白粉下游需求仍将稳步增长。关注中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、佰利联(002601)等。

 

★日立金属专利被判无效 助推国内钕铁硼销售

    近日美国专利和商标局做出终审书面裁决,裁定日立金属两项专利中涉诉的全部权利要求无效。该诉讼由我国稀土永磁产业技术创新战略联盟提起。日立金属是日本东京企业,为全球最大的烧结钕铁硼生产销售企业,拥有600余件烧结钕铁硼相关专利。

    点评:此次国内诉讼获胜,有望打破日立金属针对中国企业的专利封锁,减少专利抽成费用。数据显示,目前我国每年钕铁硼类产品出口量约3万吨,占总产量比例不到三成,专利封锁打破后,有助于提升国内产品出口需求。上市公司方面,中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、银河磁体(300127)、正海磁材(300224)等为国内钕铁硼企业龙头。

 

★全球糖市或现供应缺口 制糖业有望持续景气

    2016年中国糖业发展国际论坛将于3月11日举行,届时将通报2015/16年制糖期食糖产销、政策等相关情况。受厄尔尼诺影响,巴西、印度、中国等食糖主产国产量明显下降,国际主要糖业机构预计,全球糖市将出现六年来首次供应缺口,缺口规模可能超预期。

    点评:机构认为,白糖已经进入减产周期,需求保持稳定增长致使库存去化加速,糖价有望继续上涨,制糖业景气将持续。上市公司中,南宁糖业(000911)现有白糖产能65万吨,生产成本领先行业;中粮屯河(600737)是国内最大的白糖进口商,因国内外高价差及自产糖的提糖率上升,2015年业绩大幅预增。

 

★五机构买入好想你(002582)

    1日龙虎榜显示,好想你获五机构席位合计买入2.28亿元,占当日成交总额的24.3%;另有两机构席位卖出5864万元。

    点评:公司日前宣布拟定增收购郝姆斯,郝姆斯旗下的百草味品牌是国内领先的纯互联网休闲零食品牌。机构认为,本次收购使得好想你线上产品得以丰富,同时郝姆斯拥有优秀的管理团队以及丰富的互联网销售经验,助力公司打造互联网+红枣+健康零食的新商业模式。

 

★鹏欣资源(600490)拟17亿全资控股鹏欣矿投

    鹏欣资源拟8.45元/股定增募资17亿元,完成对鹏欣矿投的100%控股;同时,拟定增募集配套资金17亿元,用于标的公司项目建设和运营资金的投入等。

    点评:鹏欣矿投子公司SMCO在刚果希图鲁铜矿从事铜金属矿产资源的开采和冶炼,主要产品为符合LME铜金属质量标准的阴极铜。交易对方承诺,SMCO采矿权2016-2018年实现的销售收入分别为1.75、3.5和5.25亿美元。

   


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