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日志

 
 

最新股市参考(20160226之二)  

2016-02-26 08:38:50|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★国务院支持新能源汽车发展 行业有望进一步爆发

    李24日主持召开会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施,以结构优化推动绿色发展。要求加快实现动力电池革命性突破;加快充电基础设施建设;扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例;提升新能源汽车整车品质,发展新能源汽车+物联网;完善财政补贴等扶持政策,破除地方保护,打击骗补行为。

    点评:发展新能源汽车有利于保护和改善环境,是培育新动能的重要抓手、发展新经济的重要内容。在政策大力支持下,我国新能源汽车快速发展,2015年新能源汽车产销量超过37万辆,累计保有量达49.7万辆,居世界第一。新能源汽车产销量的快速增长,不仅有利于整车厂商,也刺激锂电池等关键部件需求爆发,全产业链公司迎来重大机遇。去年随着新能源车销量大幅飙升,锂电池厂商普遍成倍扩产,对上游自动化生产设备需求旺盛。本次国常会首次对电池制造设备业给予明确支持,更凸显其可观发展前景。赢合科技(300457)、先导智能(300450)等设备龙头及国轩高科(002074)、欣旺达(300207)等电池龙头近期接连签下大单。据生意社数据,近日碳酸锂价格再大涨约10%,电池级碳酸锂每吨价格上调至17-18万元,主要是由于碳酸锂供不应求。赣锋锂业(002460)、江特电机(002176 )等碳酸锂生产企业充分受益。此外,还可关注布局充电桩的奥特迅(002227)、生产新能源客车的安凯客车(000868)等。

 

★互联网彩票整顿满一年 重启积极因素加速集聚

    去年2月28日,淘宝、网易等互联网彩票平台全面暂停销售服务,此前财政部、民政部和体育总局联合发文清理整治违规利用互联网销售彩票等问题。经过一年的清理整顿,重启积极因素正在集聚。据媒体报道,今年1月先后召开的全国体彩、福彩工作会议上,主管部门均表示要积极为互联网销售试点做好准备工作。同时,体育彩票十三五规划已获财政部通过,有望于上半年公布,为互联网彩票发展指明方向。

    点评:业内认为,多重因素将助推互联网彩票重启。一是今年为体育大年,有欧洲杯、奥运会两大赛事,将对体育彩票销售形成巨大刺激。2014年世界杯,国内互联网彩票销售额达到850亿元,同比增长超过100%;二是网售暂停后,去年彩票销售连续6个月同比负增长。今年在减税降费政策背景下,彩票等非税收入提高有助于实施积极财政政策。由于欧洲杯于6月开幕,未来三个月将是重启重要时间窗。随着政策松绑以及行业进一步规范发展,鸿博股份(002229)、中体产业(600158)、粤传媒(002181)、姚记扑克(002605)等龙头将重回高增长。

 

★科技转化若干规定即将发布 高校系公司望受益

    科技部部长万钢24日表示,正在制定实施科技成果转化法的若干规定,对成果转移转化中的尽职免责、离岗创业、成果收益、技术市场和科技服务等方面作出制度安排,使科技成果转化法落到实处。这一政策即将发布实施,将极大激励科研成员开展成果转移转化的热情。日前,国务院确定支持科技成果转移转化的政策措施,鼓励国家设立的研究开发机构、高等院校向企业或其他组织转移科技成果。

    点评:业内人士认为,在国家高度重视和鼓励创新的背景下,科技与经济加速融合,显得尤为重要。近年来,我国技术交易市场交易量逐年增长,2015年交易总金额达到9200多亿。高校和科研院所是科技成果的重要供给主体,在政策推动下,结合高校改革,破除科技成果转化的体制机制障碍,高校系上市公司有望率先受益。可关注北大旗下的方正科技(600601)、同济大学旗下的同济科技(600846)等。

 

★供应偏紧需求回升 丁二烯价格单日跳涨11%

    据悉,受供应偏紧和下游需求回升推动,23日丁二烯价格大涨11%,近一月涨幅近30%,24日继续小幅上涨。其中抚顺石化价格23日上调650元/吨,至6300元/吨,涨幅超市场预期,且厂家出货量较小。另外,华东、东北等地,丁二烯价格也持续上调。下游部分民营橡胶企业装置开始重启,拉动需求回升。

    点评:据了解,商家对后市仍持看涨预期,惜售心理明显。另外,海外市场的上涨,也对国内丁二烯价格起到支撑作用。公司方面,齐翔腾达(002408)拥有15万吨丁二烯生产装置,受益产品涨价的业绩弹性较大;*ST华锦(000059)拥有6万吨丁二烯产能,已预告2015年净利为2.5亿至2.8亿元,同比扭亏为盈,有望申请摘帽。

 

★科技部拟重点支持量子通讯 产业化元年开启

    科技部部长万钢24日表示,在新的科技计划体系当中,将聚焦重大需求,重点研发计划对面向未来的量子通讯等方面基础研究进行重点支持。此外,今年6月,由中科院、中国科学技术大学承建的量子保密通信骨干线路京沪干线项目将完成交付。7月,由中科院院士潘建伟担任首席科学家的量子科学实验卫星将发射升空。

    点评:从目前的成绩来看,中国对量子通讯技术研究、产业应用均处于国际领先地位,2016年将是我国量子通讯产业化元年。机构预计,未来10年内,量子通讯市场份额将达到千亿级别。上市公司中,神州信息(000555)参与了上述京沪干线的建设,在量子通讯领域具有先发优势;三力士(002224)设立有量子科技产业基金,下属凤凰军民融合研究院涉足量子通讯领域的研究。

 

★全球锡市供应偏紧 国内锡精矿两日上涨5%

    23日至24日,国内锡精矿报价累计上涨5000元/吨,涨幅约5.3%,主产地现货价报9.95万元/吨。另外,自23日报价上涨1750元/吨后,上海现货锡继续走高,24日报10.55至10.8万元/吨,较前一交易日上涨2000元/吨。随着价格上升,市场低价货源渐渐难觅,部分冶炼厂不断提高报价,贸易商补货情绪较高,下游则纷纷入市采购。

    点评:据悉,印尼大型锡冶炼商RBT已暂停精炼业务,全球最大锡出口国印尼的出货量或遭进一步打击。2016年1月,印尼精炼锡出口量仅为2486吨,同比锐减63%。国际锡业协会(ITRI)预测,2016年锡供应短缺量或达到1万吨。上市公司中,锡业股份(000960)的锡金属产量位居全球前列。

 

★中钨高新(000657)定增 收购实控人矿山及硬质合金资产

    中钨高新拟以13.75元/股非公开发行2.208亿股,合计作价30.36亿元收购实际控制人五矿集团旗下多家公司股权。标的资产或为国内主要钨矿山企业,或与上市公司同主营硬质合金,但更高端。

    点评:本次注资是五矿集团践诺之举,中钨高新逐渐成为五矿集团旗下唯一的钨产业平台,实现从传统中低端硬质合金向高精尖高附加值硬质合金的转型升级。

 

★深赛格(000058)定增 收购控股股东旗下多家公司股权

    深赛格拟以9.97元/股非公开发行3.84亿股,并支付现金6.76亿元,合计作价45.04亿元收购控股股东赛格集团所持有多家上市公司股权。

    点评:赛格集团通过此次重组,将拥有的优质的电子专业市场、物业经营、商业地产等核心经营性资产注入公司,可以实现国有资产的证券化,并将会提升公司的资产质量,同时借助公司平台全面整合电子专业市场业务,实现公司现有业务整合及转型升级,建立赛格互联网+新型生态圈。

 

★宁波热电(600982)拟定增 收购大股东热电及新能源资产

    宁波热电拟以5.85元/股非公开发行2.74亿股,并支付现金3.2亿元收购控股股东开投集团所属热电及新能源类资产。

    点评:此次交易将解决公司与控股股东潜在的同业竞争问题,交易完成后,公司在宁波地区的热力供应能力将大幅提升,覆盖范围也将大幅扩大。部分标的资产涉及生物质发电、光伏发电、风力发电以及充电桩业务,将大幅扩大公司的经营范围,为公司未来在上述领域的业务扩展打下良好的基础。

                                                  

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