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日志

 
 

最新股市参考(20160219之二)  

2016-02-19 08:56:34|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★林业局正在组织编制国家储备林建设规划

    国家林业局发布关于印发《国家储备林制度方案》的通知,通知提到,国家林业局正在组织编制《国家储备林建设规划》,明确东南沿海地区、长江中下游地区、黄淮海地区、西南适宜地区、京津冀地区及东北地区六大区域的国家储备林建设目标和任务。国家林业局表示,当前,大规模推进国家储备林基地建设时机已经成熟。

    点评:通知要求各地抓紧编制方案,落实中央和地方各项优惠政策。扶持政策的出台和改革深入,利好拥有林场林地资源的上市公司。福建金森(002679)拥有森林资源面积44.19万亩,现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸(600963)也拥有大量林木资源,其林业面积超过190万亩。

 

★发改委与阿里巴巴签署合作协议 发展农村电商

    2月17日,国家发展改革委与阿里巴巴集团在京签署结合返乡创业试点发展农村电商战略合作协议。未来三年双方将共同支持300余试点县(市、区)结合返乡创业试点发展农村电商。双方希望以此带动试点地区发展本地化农村电商业态,打造集渠道建设、电商平台、双向流通、人才培育聚合为一体的农村电子商务生态链和生态圈。

    点评:随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码,农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升,但实体商业供给无法深度覆盖,而随着移动电商的普及,农村居民消费存在较大提升空间。有数据显示,2014年国内农村网购市场规模约1800亿元,预计2016年将提升至4600亿元。相关上市公司可关注辉隆股份(002556)、新洋丰(000902)、新都化工(002539)、芭田股份(002170)、辉丰股份(002496)、金正大(002470)、永辉超市(601933)等。

 

★发改委:今年确保在建重大水利投资8000亿以上

    从发改委网站获悉,2016年,发改委将继续加快推进重大水利工程建设,确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。深化水利重点领域改革,进一步推进农业水价形成机制、水权制度、水利工程建设和管理体制等重点改革。

    点评:从现阶段我国在投资领域的加码上来看,总体投资额度达到万亿元规模已成定局,而水利工程建设以及公共产品投资的规模也相当巨大,这不仅对于促民生会带来利好,我国经济稳增长也将因此获得助推作用。投资机会方面,建议关注水利建筑公司及PCCP管道公司,如围海股份(002586)、中国电建(601669)、国统股份(002205)等。

 

★国常会支持科技成果转化 高校系公司望受益

    17日召开的国务院常务会议,确定支持科技成果转移转化的政策措施,促进科技与经济深度融合。将鼓励国家设立的研究开发机构和高等院校,通过转让、许可或作价投资等方式,向企业或其他组织转移科技成果,并享受多项政策优惠,以调动创新主体积极性。

    点评:加快科技成果转移转化,对于推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革,实施创新驱动发展战略,促进大众创业、万众创新,提高发展质量和效益,具有重要意义。高校和科研院所是科技成果的供给主体,多个省市近期相继推出措施,结合高校改革,破除科技成果转化的体制机制障碍。中国高科(600730)、福晶科技(002222)等知名高校和中科院旗下的上市公司有望在此过程中率先受益。

 

★两国资公司相继停牌 国企重组步伐加速

    上工申贝宣布因实际控制人浦东国资委筹划与公司相关的重大事项,自18日起停牌。当天午后停牌的国药股份也表示,停牌因实际控制人国药集团正在筹划重大事项,解决涉及公司的同业竞争问题。

    点评:从去年底以来,国企重组步伐出现了加速迹象。8家央企两两整合,央企数量随之降至106家。多个省市的地方两会纷纷把国企改革做为今年工作重点,具体实施意见有望密集出台。集团资产证券化率偏低、存在同业竞争、有资产注入承诺需要履行等类型的国资公司获机构看好。

 

土十条文本内容基本成熟 万亿投资待启

    据媒体报道,土壤污染防治行动计划(简称土十条)文本内容已基本成熟,年内将由国务院发布实施。在资金筹集方面,土十条相关编制单位建议提取10%土地出让收益,取之于土,用之于土。据研究小组测算,若各地提取10%土地出让收益用于土壤污染治理,加上中央财政、社会资金投入,每年投入可在1500亿-2000亿元。到2020年,预计可筹措到1.1万亿-1.4万亿元,能有效解决当前土壤污染防治投入资金严重不足。

    点评:国内土壤环境状况日趋严重,2014年全国污染状况调查显示,土壤总超标率16.1%,耕地土壤点位超标率为19.4%,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧。土十条出台以及资金到位后,土壤污染防治投入有望大幅增长,鸿达兴业(002002)、永清环保(300187)等积极布局土壤修复的公司受益明显。

 

★山东拟申报第三批自贸区 已进入审批环节

    据悉,山东正积极竞逐全国第三批自贸区。目前山东的准备工作已基本完成,方案已通过国家部委审批,进入国务院审批环节。根据方案,山东自贸区约120平方公里,将以青岛保税港区为主体,此外,济南、威海和烟台三地的部分区域也将纳入自贸区范围。

    点评:此前山东省省长郭树清在山东两会上做政府工作报告时也表态,2016年山东将积极申建中国(山东)自由贸易试验区。上市公司中,青岛双星(000599)为青岛当地企业;日照港地处山东半岛南翼,日照港(600017)从事该港口的货物装卸、港务管理等业务。

 

★2月钨精矿预测均价上调 幅度约14%

    据悉,赣州市钨业协会已确定2016年2月份钨市场预测均价,黑钨精矿较上月提升每标吨0.9万元至7.5万元,涨幅近14%。至此,钨精矿达到去年7月份以来的最高预测均价。

    点评:业内人士表示,当前上游钨矿供给挺价看涨氛围浓厚,随着元宵节后企业和贸易商陆续开工,加上一定的节后补货需求,预计3月份的钨市价格或将稳中回升。上市公司中,厦门钨业(600549)是国内最大的氧化钨、钨粉、碳化钨粉生产商和出口商;章源钨业(002378)建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系。

 

★铅蓄电池合规企业名单出炉 产品价格或继续回暖

    17日工信部网站显示,首批39家符合铅蓄电池行业规范条件企业名单已出炉,雄韬股份(002733)、南都电源(300068)、风帆股份(600482)等入围。另悉,春节期间终端市场电动车电池需求进一步回暖,预计等到物流恢复以后,将迎来电池经销商发货高峰,铅蓄电池价格也将进一步回暖。去年12月,业内已陆续发生多次提价。

    点评:业内人士指出,随着铅蓄电池行业规范条件的落实,大量落后产能退出市场,行业集中度有望明显提升。目前市场上铅蓄电池价格已经明显上涨,首批入选企业将直接受益。

 

★VR掀交互方式革命 传感技术成关键

    据报道,谷歌正开发与智能手机配套的新款VR(虚拟现实)头盔,新品将配置更好的传感器和镜头。本周开始预售的Oculus Rift与PC主机套装中,包含了VR眼镜、传感器等硬件。2月29日预售的HTC Vive在头盔上集成了陀螺仪、加速度计等超过30个传感器,同时还需在使用区域内安置两台距离传感器。

    点评:VR技术本质是一场人机交互方式的新革命,输入手段则是人机交互的最后一公里,传感技术十分关键。为在VR领域竞争中占得先机,索尼在去年10月收购了比利时动作传感技术公司SoftKinetic。苹果公司2013年就收购了动作传感技术公司PrimeSence。随着VR产业爆发,传感相关技术、设备领域将迎来巨大机遇。A股中,苏州固锝(002079)所产加速度传感器在国内消费类电子领域出货量最大;数码视讯(300079)与清华大学图形图像所承接的科技部下一代体感操控技术研究与3D体感互动平台项目已经完成。

 

★五机构买入新中基(000972)

    17日龙虎榜显示,新中基获五机构合计净买入8024.43万元,占当日该股成交总额的14.9%。

    点评:1月19日,新中基复牌宣布拟收购绿瘦健康,布局大健康产业。随后,公司公告获批国企改革试点企业。机构认为,绿瘦是中国减肥产品电商销售龙头,正向体重管理服务商转型,今年将进入业绩快速增长期。依据转型思路,预计公司将持续对外并购跨入新的领域 。

 

★浙江富润(600070)拟跨界并购互联网资产

    浙江富润拟7.51元/股定增并支付,合计作价12亿元收购泰一指尚100%股权;同时拟定增募集配套资金6亿元,用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、补充营运资金及投资研发中心项目;其中实控人拟认购约4亿元。根据业绩承诺,泰一指尚2016-2018年度净利分别不低于0.55、0.85和1.22亿元。

    点评:泰一指尚具有深厚的大数据技术背景,主要依托大数据技术优势,为客户提供互联网营销及营销数据分析及服务。通过本次交易,公司将逐渐向大数据和互联网业务领域扩张,有望形成传统行业+大数据+互联网的多元化业务。

  

★中来股份(300393)拟定增募资 投入太阳能电池项目

    中来股份公告,拟35.76元/股非公开发行股票不超过4251股,募集资金总额不超过15亿元,用于年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目补充流动资金

    点评:在太阳能光伏发电行业快速增长、行业优惠政策密集出台的背景下,公司通过此次非公开发行募集资金大力推进N型单晶双面太阳能电池项目的建设,有利于实现公司将产业链延伸至N型单晶太阳能电池领域。

 

★亚星化学(600319)定增收购 涉足服装批发电商业务

    亚星化学公告,拟以7.68元/股非公开发行2.83亿股,作价21.7亿元收购公司实际控制人李贵斌旗下新湖阳光100%股权。新湖阳光主营业务为服装批发市场的运营管理和服装批发线上线下电子商务。根据业绩承诺,新湖阳光2015年11-12月、2016年、2017年和2018年扣非净利润分别不低于0.20亿元、1.70亿元、1.36亿元和1.60亿元。

    点评:此次交易完成后,公司主营业务将由烧碱、CPE 等化工产品的生产与销售进一步拓展至服装批发市场运营管理和服装批发 O2O 平台服务业务领域,该业务具有稳定的现金流和较强的盈利能力,抗风险能力强,是对上市公司目前单一化工业务的良好补充,实现公司经营的稳健发展。

 

★永贵电器(300351)定增 收购资产加码精密结构件

    永贵电器拟定增加支付现金,收购翊腾电子100%股权。翊腾电子科技(昆山)有限公司是华东地区电脑及消费电子元器件产品及服务的领先供应商,专注于精密连接器以及精密结构件的研发、生产和销售。

    点评:通过本次交易,上市公司将进一步加强现有连接器产品的应用市场,实现向3C连接器市场领域的延伸,打造连接器全产业链,是上市公司实现立足连接器市场,拓展相关领域战略目标的重要一步。

     

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