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日志

 
 

最新股市参考(20160128)  

2016-01-28 05:39:16|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★两建材央企战略重组 国企改革或迎新春破冰

    25日晚间,中材集团、中国建材集团旗下多家上市公司发布公告,表示两集团正在筹划战略重组事宜。近期召开的各省两会纷纷把国企改革做为今年工作重点,央企和地方国资委负责人会议也明确提出,今年将加快推进股权多元化改革。

    点评:诸多迹象显示,以重组、混改、资产证券化为亮点的国企改革正在进入全面加速期。机构认为,国企改革的两大关键瓶颈——股权多元化的激励机制及淘汰落后产能,有望在3月全国两会前后迎来超预期催化。尤其对于建材等产能过剩行业,大量僵尸企业占用社会资源,中央坚定推进供给侧改革,势必涉及国企资源整合。中材集团和中国建材集团下属A股公司中,天山股份(000877)、宁夏建材、祁连山(600720)当前主营面临同业竞争;方兴科技(600552)、中材科技(002080)拥有集团旗下科研院所资源优势;国统股份(002205)、瑞泰科技(002066)市值小于40亿元。中材集团旗下A股上市公司还包括中材节能(603126)、中材国际(600970)等;中国建筑材料集团有限公司旗下A股上市公司还包括中国巨石(600176)、北新建材(000786)、洛阳玻璃(600876)等。

 

★民政部部署十三五养老服务规划 万亿级市场待启

    民政部1月25日举行例行新闻发布会,民政部规划财务司司长冯亚平介绍,十三五时期民政部要重点推动实施4项重大工程,包括社会养老服务体系建设工程,重点支持老年养护院、医养结合设施等设施建设。做好十三五社会养老服务体系等规划,并确立了每千名老年人口拥有养老床位数35-40张,中护理型床位比例不低于30%等16个发展指标。

    点评:截至2014年底,我国60岁以上老年人口已经达到2.12亿,占总人口的15.5%。随着老龄化的加重,未来国内将出现老龄化基数大、增速快、高龄化的严重趋势。全国老龄办《中国养老产业规划》报告中显示,到2030年我国养老服务业市场的总产值将突破10万亿元大关。而目前国内相关的养老产业仍在起步阶段,市场供需缺口巨大,未来有望出现爆发式增长,产业链公司将受益。可关注双箭股份(002381)、湖南发展(000722)、上海三毛(600689)、悦心健康(002162)等。

 

★寒潮助推猪价全线上涨 养殖业高景气贯穿全年

    据搜猪网监测,25日全国生猪均价普涨,东北等区域涨幅最高达到0.5元/斤,多地价格再次突破9元/斤,接近去年8月高点9.2元/斤。此次猪价大涨主要原因是下游屠宰企业节前备货提升需求,叠加世纪寒潮阻碍生猪运输,严重影响供给。从目前情况看,由于前期出栏较快,市场大猪猪源减少,对节前猪价形成有力支撑。

    点评:业内认为,从全年情况看,供给端收缩是行业高景气最大支撑。去年6月前近两年半的连续深幅亏损令中小养殖户元气大伤,短期难以重返市场。农业部监测数据显示,全国能繁母猪已连续29个月下滑,对应生猪供应低点将在三季度出现。值得注意的是,此次强烈寒潮可能令生猪疫情加剧,供给端收缩或超预期。在猪价维持高位叠加去年上半年低基数情况下,雏鹰农牧(002477)、牧原股份(002714)、罗牛山(000735)、大康牧业(002505)等养殖龙头公司盈利有望大幅增长。

 

★稀土行业座谈会即将召开 收储计划有望一季度落地

    工信部网站显示,1月29日工信部将召集发改委、公AN部、财 政部等部委以及6大稀土企业集团、重点稀土企业等开展稀土行业座谈会。会上将总结2015年工作,研究确定十三五发展思路和目标任务,部署2016年主要任务和重点工作。

    点评:由于此前的十二五规划曾明确要求每年收储稀土,业内推测此次座谈会仍会涉及收储计划的讨论。据了解,今年1月初稀土商储的相关方案已提交审核,分析人士预测一季度内或有具体收储计划落地。另外,1月12日国务院办公厅发布了《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》,将稀土列入四大重点管理产品之一。业内人士表示,此举旨在打击稀土私矿,有望提振稀土价格。上市公司中,北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)为业内龙头。

 

★焦化十三五规划纲要发布 淘汰全部落后产能

    据中国化工报消息,从中国炼焦行业协会获悉,《焦化行业十三五发展规划纲要》已经编制完成并正式对外发布。《规划纲要》提出,十三五时期,焦化行业将淘汰全部落后产能,产能满足准入标准的比达70%以上。

    点评:到2015年底,全国焦化产能为6.87亿吨,实际产量4.5亿吨左右。目前,获得准入的产能约占总产能的50%。由此推算,淘汰产能将达到近2亿吨,将明显改善行业供需状况,降低无序竞争。相关举措利好行业龙头,建议关注美锦能源(000723)、宝泰隆(601011)等。

 

★四机构进驻高鸿股份(000851)

    25日龙虎榜显示,高鸿股份获四机构席位合计买入1.35亿元,占全天成交总额的18.9%。

    点评:公司不久前宣布收购高鸿鼎恒,转型数字商品营销,机构认为这有助于深化公司部署在IT产品销售领域的发展规划。此外,公司还加大互联网创新业务和企业信息化业务板块的战略投入,有望从传统IT销售业务向企业信息化应用的服务提供商转型。

 

★沧州明珠(002108)拟定增募资投入锂电隔膜项目

    沧州明珠公告,拟不低于14.16元/股非公开发行不超过5000万股,募集资金总额不超过7.08亿元,用于年产10500万平方米湿法锂离子电池隔膜和补充流动资金。公司股票1月26日复牌。

    点评:通过本次非公开发行募集资金项目的实施,能进一步提高公司湿法锂电隔膜的生产能力,满足客户的市场需求,进一步巩固和提升公司在锂电池隔膜领域的优势地位,提升锂电隔膜业务占公司主营业务的比重。

                                       

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