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日志

 
 

最新股市参考(2016年01月26日)  

2016-01-26 05:24:18|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★国务院:推进新型城镇化 化解钢铁煤炭过剩产能

    李22日主持召开国务 院会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力;确定进一步化解钢铁煤炭行业过剩产能的措施,促进企业脱困和产业升级。会议指出,城镇化是中国发展最大的潜力所在。一是放宽农业转移人口落户条件,探索进城落户农民对土地承包权、宅基地使用权和集体收益分配权的依法自愿有偿退出机制。二是加快城镇棚户区和危旧房改造。三是扩大新型城镇化综合试点范围,积极发展中小城市。四是完善土地、城镇住房等制度。会议认为,化解钢铁煤炭行业过剩产能,是推进供给侧结构性改革的重要举措。一是依法依规推动落后产能限期退出,引导企业通过兼并重组、转型转产、搬迁改造等主动退出产能。二是严控新增产能。三是完善支持政策。

    点评:未来对供给侧的改革力度将加大,不仅是淘汰落后产能,更要促进和扩大优质产能,降低成本提高生产率,传统行业如钢铁、煤炭、纺织等的龙头股,以及率先改革转型公司值得注意,如纺织板块中的华纺股份(600448)、际华集团(601718)、孚日股份(002083)等。涉及土地改革的相关个股如亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)、罗牛山(000735)、岳阳林纸(600963)、永安林业(000663)、福建金森(002679)等。水泥、建材需求与城镇化发展紧密相关,在供给侧改革和新型城镇化的共同推动下,相关行业的景气度有望得到改善。西部地区由于发展相对滞后,城镇化空间更大,青松建化(600425)、宁夏建材(600449)、杭萧钢构(600477)、红宝丽(002165)等区域内公司将更为受益。此外,智慧城市建设有望成为城镇化建设的新着力点,易华录(300212)、银江股份(300020)、数字政通(300075)、高新兴(300098)在该领域内实力较强。

 

★第三批自贸区近期有望落地

    年初以来,地方两会密集召开。作为促进区域经济发展的重要举措,申建自贸区、融入一带一路建设在不少省份的两会中多次被提及。根据日前了解,第三批自贸区近期有望落地,尤其是内陆和一带一路沿线省份获批自贸区的可能性较大。

    点评:从近期地方两会中可以窥见第三批自贸区的动向。如河南省政协主席叶冬松23日在政协十一届四次会议上提出申建河南自贸区。陕西省省长娄勤俭24日在第十二届人大第四次会议上也明确表示,要依托海关特殊监管区积极创建陕西自由贸易试验区等。如果这些地方申办自贸区进展顺利,当地相关上市公司的股价可能获得明显提振。

 

★上海推进国企集团整体上市 本地股受关注

    上海市第十四届人大四次会议24日开幕,政 府工作报告指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市,基本完成符合条件的国企集团公司制改革,探索建立市场化选聘和管理经理人的制度,推动国有资本向战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、基础设施、民生保障等领域集中。鼓励民营企业依法进入更多领域,引入非国有资本参与国有企业改革。

    点评:整体上市明确被列入此轮上海国资改革的重点,下一步具体动作值得期待。22日陆家嘴因浦东国资委策划与之相关的重大事项停牌,进一步强化了上海国企改革提速的预期。可关注兰生股份(600826)东浩兰生集团旗下唯一上市公司,集团拥有人力资源服务、会展传播等大量优质资产。张江高科(600895)张江集团唯一上市平台,张江集团和科创集团两大平台合计资产近千亿元,具有较大想象空间。

 

★资本加速布局VR产业 虚拟将照入现实

    日前国内虚拟现实(VR)设备生产商暴风魔镜宣布获得第二轮2.3亿元人民币融资。国际上Facebook2014年3月便着手布局,Google、Microsoft、HTC、Sony等国际巨头产品也将于2016年相继问世。全球著名咨询机构IDC最新预测,今年中国VR设备出货量将达到48万台,同比增长476%,行业迎来爆发增长,虚拟将照入现实。

    点评:目前VR产业已经形成三大投资主线:一是以头戴式显示器为代表的VR硬件设备,二是以游戏、电影为主的娱乐内容,三是包括远程医疗、辅助教学等全新应用在内的跨界服务。A股相关上市公司如水晶光电(002273)、利达光电(002189)、歌尔声学(002241)、顺网科技(300113)、游久游戏(600652)等。

 

★国际油价难言持续反弹

    22日,受到空头回补以及需求暂时提升等原因,两地油价强劲反弹。纽约和布伦特原油主力期货价格分别收涨9%和10%至每桶32.19美元和32.18美元。

    点评:油价反弹应是短线现象,能够持续反弹的迹象还未出现,原油供过于求的趋势并未出现缓解。因为一则近期各主要产油国不仅没有减产势头,还在纷纷增产原油,这可能使供求进一步恶化。二则如IEA所表示的,2016年全球原油需求下降的可能性越来越大。

 

★股权之争+机构抢筹 康达尔周涨50.36%

    上周一开始,康达尔开启连涨模式,连续跳空高开并快速走高,从周一开盘时的29.10元一路上涨至周五收盘时的41.35元,距离1月7日的开盘价44.78元仅一步之遥。至此,上周康达尔上涨50.36%,居于全部A股前列。

    点评:康达尔的强势表现与股权之争升温以及机构抢筹有关。同时,康达尔上周三个交易日登上龙虎榜,机构专用席位多次出现在前五大买入席位当中。考虑到股权之争愈演愈烈,不排除后续康达尔大股东或京基集团进一步增持的可能性,再加上机构投资者的积极加持,预计股价短期仍将维持强势。

 

★三机构买入易尚展示(002751)

    22日龙虎榜显示,易尚展示获三机构净买入1.95亿元,占当日总成交比例25.54%。

    点评:公司拥有强大的3D扫描技术,其核心是实物到虚拟成像的逆向建模,可以对接的下游商业的模式十分丰富,随着未来消费习惯的演变可能产生巨大收益。公司保持3D扫描技术的领先,未来有望对接包括VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、文物仿真制作、人脸/人体识别等在内的多类型商业模式。

 

★南山铝业(600219)拟70亿收购怡力电业资产包

    南山铝业拟以6.04元/股定增并支付,合计作价70亿元收购南山集团旗下怡力电业资产包;同时拟定增募集配套资金不超过20亿元,用于支付现金对价。标的资产为怡力电业与铝电业务相关的经营性资产与负债。

    点评:交易完成后,公司电解铝供应能力将由13.60万吨提高至81.60万吨,将进一步完善公司铝产业链,有利于减少关联交易,进一步提升公司铝制品制造与加工业务整合程度等。

 

★南通锻压(300280)拟收购三公司布局广告业务

    南通锻压拟以发行股份及支付现金的方式,合计作价24.73亿元购买亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权和上海广润100%股权。同时,公司拟以19.92元/股的价格发行6797万股股份募集不超过13.54亿元配套资金。本次交易完成后,南通锻压将在原锻压设备制造业务基础上进一步增加整合营销传播服务业务。

    点评:本次交易后,亿家晶视和上海广润将直接为南通锻压现代广告业务带来线下整合营销和自媒体广告领域的业务扩展;北京维卓的互联网广告营销服务将为南通锻压现代广告业务带来移动数字端的扩展,进一步增强线上广告业务服务能力和市场竞争力。

 

★唐山港(601000)拟21.5亿元收购大股东港口业务资产

    唐山港拟以8.11元/股非公开发行1.42亿股,并支付现金10亿元,合计作价21.54亿元收购控股股东唐港实业持有的津航疏浚公司30%股权、唐港铁路公司18.58%股权、曹妃甸实业公司10%股权及6宗土地使用权及部分固定资产;同时拟以不低于7.31元/股非公开发行募集配套资金不超过10亿元用于支付现金对价。

    点评:此次交易后唐山港业务将扩展到集装箱领域,进一步壮大港口主业,提升上市公司持续经营能力和整体竞争力。

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