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老马工作室

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日志

 
 

最新股市参考(20151020之三)  

2015-10-20 15:16:26|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★能源互联网顶层设计将出 概念股插上腾飞翅膀

    据经济参考报消息,作为官方层面的首个能源互联网顶层设计,国家能源互联网行动计划初稿已经制定完成,国家能源局近日就此开会讨论征求意见,这一行动计划有望年内出台,届时将选取不同地区,进行技术、政策、商业模式等不同层次的创新试点。

    点评:业内人士指出,能源互联网的核心是互联网思维,是以用户为中心的分散式合作共享精神。市场普遍预计,与新能源相关的上市公司未来业绩打开了发展空间,尤其是契合能源互联网产业发展的上市公司将插上腾飞翅膀。相关公司:爱康科技(002610)、科华恒盛(002335)、北京科锐(002350)、彩虹精化(002256)。

  

★交通部:加强基础设施建设 助力快递业发展

    近日,交通运输部召开邮政快递业工作汇报专题会。交通运输部部长杨传堂主持会议并强调,要牢牢抓住邮政快递发展的重要战略机遇期,推进快递“3+1”工程,大力加强邮政基础设施建设,使邮政快递业在助力经济稳增长中更有作为,推动我国由邮政大国向邮政强国迈进。

    点评:在经济下行的大背景下,我国邮政快递业前三季度业务收入和业务总量保持了两位数增长。特别是快递服务企业业务量达到137亿件,同比增长46%,成为我国经济发展一大亮点。国务院常务会议近日确定了促进快递业发展的措施,明确从“互联网+快递”、构建完善服务网络、衔接综合交通运输体系、加强行业安全监管、培育壮大快递企业等方面促进快递业发展。政策扶持,加上“双11”将至,物流快递板块将再次吸引市场关注。相关个股可关注外运发展(600270)、新宁物流(300013)等。

 

★中央力挺网络文艺发展 传媒产业迎发展新机遇

    19日,新华社全文发布《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》。意见中提出要大力发展网络文艺,实施网络文艺精品创作和传播计划,鼓励推出优秀网络原创作品,推动网络文学、网络音乐、网络剧、微电影、网络演出、网络动漫等新兴文艺类型繁荣有序发展。

    点评:这是“大力发展网络文艺”首次在最高层会议文件中得到体现。目前网络原创文艺已是中国大众文化的重要策源地,不少网络文学向影视、游戏的改编都收获了极佳经济效益。机构认为,网络文艺的发展将给数字出版、影视动漫等产业带来发展新机遇。A股公司中,中南传媒(601098)囊括了大批互联网作家,机构看好其互联网IP资源优势;中文传媒(600373)、凤凰传媒(601928)亦正在往数字化和新媒体领域转型。

 

★工信部支持装备制造走出去 优势产业出海可期

    据悉,工信部正在结合一带一路 、周边基础设施互联互通等重大战略,制定《制造业“走出去”战略规划》,将国际产能和装备制造合作的重点领域纳入丝路基金 、亚投行等政策支持范畴,以工程带产业,加快制造业走出去。

    点评:对于中国制造,单纯凭借低成本优势的产品输出正在丧失优势,而海工 装备、高铁、核电等高端制造业的产业和资本输出仍方兴未艾。中国船舶(600150)、中集集团(000039)等央企有望率先获得其中机会。

 

★首届双创活动周启动 智能机器人崭露头角

    首届全国大众创业万众创新活动周19日正式启动,在北京等8座城市同步开展形式多样的系列活动。当天李克强总理来到了中关村活动周启动仪式主会场,表示我国正处在发展方式和新旧动能转换的关键期,要以大众创业、万众创新这一结构性改革激发全社会创造力,打造发展新引擎。他还与百度公司自主研发的机器人“小度”进行了亲切交谈。

    点评:与起源于上世纪60年代的工业机器人 相比,服务机器人在21世纪刚刚起步。家务机器人、娱乐机器人、医疗机器人等潜在市场需求巨大,并且产品更易于标准化生产,一旦拳头产品成功推广,市场空间将迅速打开。A股公司中,巨星科技(002444)的清洁机器人已进入少量试产期,康力电梯(002367)将在11月的世界机器人大会上发布1.28米高的商用服务机器人。

 

★石墨烯大会将开 产业化加速

    据报道,习近 平在英国访问时将参观曼彻斯特大学国家石墨烯研究所,他们希望与中国企业展开合作,将科研成果市场化。另外,由中国石墨烯产业技术创新战略联盟主办的第二届中国国际石墨烯创新大会将于2015年10月28日至30日在青岛国际会展中心举行。本次大会主题为“石墨烯的商业化解决方案”,讨论内容将涵盖包括制备技术、标准化、新能源、散热、触屏、导电油墨、复合材料、功能涂料等30多个细分领域。这次大会将有力提升社会对石墨烯制备及应用的认识,也将会促进石墨烯产业化的进步。

    点评:石墨烯的发展前景十分广阔,世界各国都在重点研发。我国也在加大力度研究,并在政策上提供支持。A股相关上市公司有方大炭素(600516)、华丽家族(600503)、东旭光电(000413)等。

 

★双11硝烟起 全渠道电商站风口

    距离11月11日还有20多天,电商大战急剧升温。10月19日,苏宁云商COO侯恩龙微博上简单“平京战役”四字将苏宁和京东再次推向风口浪尖。同日在“双11”暨天猫北京战略发布会上,“天猫2015双11狂欢夜”晚会举办地点将设在北京“水立方”,现场数千个席位面向社会大众开放。

    点评:今年,平台互联网+概念催热了大众创业,电子商务已从单纯带动增量开始影响和带动存量,形成了万亿级别的生态系统,行业的变革也迫在眉睫。据介绍,天猫今年双11玩法将全面升级,以全球化、全渠道的新商业面貌和“消费+娱乐”的全新互动形态。O2O全渠道融合将成为电商行业未来的一大趋势,拥有全渠道的新商业模式的公司或迎来风口。报喜鸟(002154)全品类私人定制官网成功上线,与国内知名电商平台开展合作开设官方旗舰店。汇洁股份(002763)的“曼妮芬”、“伊维斯”及“兰卓丽”三个品牌产品除在线 下实体专柜的销售外,同时亦建立了互联网线上销售渠道。

 

★伊朗将引进北斗导航技术 北斗概念股大展宏图

    据伊朗迈赫尔通讯社周日报道,根据中国和伊朗所达成备忘,中国将向伊朗输出北斗卫星导航系统技术,除了在伊朗建北斗地面接收站外,伊朗电子工业公司还将建设一处空间数据收集中心。

    点评:北斗系统是中国自主建设、独立运行,与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统,可在全球范围内全天候、全天时,为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务。A股市场中,北斗核心技术研发能力强或近期实现突破的企业有芯片:北斗星通、海格通信、华力创通;高精度模块:中海达、海格通信;高精度GNSS测绘:中海达、超图软件、四维图新。

 

★统计局:三季度GDP同比增长6.9%

    前三季度,面对世界经济复苏不及预期和国内经济下行压力加大的困难局面,党中央、国务院立足国内、国际两个大局,科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,实施有效的区间调控、定向调控、相机调控,进一步深化改革开放,大力推进大众创业、万众创新,积极增加公共产品和服务供给,经济运行总体平稳,呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。初步核算,前三季度国内生产总值487774亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。

    点评:方正宏观分析称,GDP增速略高于预期,本来预计会是6.8左右,实际上是6.9。三季度工业表现并未超预期,这意味着第三产业的贡献进一步上升。实际上从2014年起,三产对于GDP的拉动一直都在趋势性上升,这一点也可以解释发电量、铁路运煤、粗钢产量等“硬数据”和GDP的背离。而三产里面,地产销售的贡献应该是一个引导,新兴服务业的投资和并购活动可能也有一定贡献。

 

★能源互联网行动计划成型 行业爆发可期

    据媒体报道,作为官方层面的首个能源互联网顶层设计,国家能源互联网行动计划初稿已经制定完成,国家能源局近日就此开会讨论征求意见,这一行动计划有望年内出台,届时将选取不同地区,进行技术、政策、商业模式等不同层次的创新试点。

    点评:据有关人士分析,结合前期课题规划以及近期国家政策,“互联网+”有望成为“十三五”规划产业的重要主线之一。目前我国用户端电力销售的金额大约2.5万亿元,加上建设投资,可以估计能源互联网的市场至少在5万亿以上。市场空间巨大的能源互联网有望其中重要方向。目前各路资本纷纷跑马圈地,押宝分布式可再生能源及其相关的储能、微网。A股中,率先布局能源互联网的公司有望抢得先机,如开元仪器(300338)、远光软件(002063)、积成电子(002339)、彩虹精化(002256)等。

 

★期指走势弱于现货 贴水继续扩大

    19日期指小幅下跌。虽然现货指数一度出现冲高,但期指未能创出日内高点,期现明显背离。期现价差方面,三大期指主力合约贴水继续扩大,显示市场对后市反弹信心不足。截至收盘,IF1511、IH1511、IC1511合约依次较现货指数基差分别为152.78、55.27、362.37点。

    点评:上证指数已经接近3450点一线缺口位置,上方60日均线和年线附近压力明显较大。虽然两市成交额继续维持在相对高位,融资余额出现七连升,但从盘面来看,指数上行态势明显出现放缓,近期指数不确定性加大。

 

★五机构买入生意宝(002095)

    19日龙虎榜显示,生意宝获五机构买入1.9亿元,占当日总成交额的13.5%,无机构席位卖出。

    点评:生意宝可以为交易客户提供大数据、互联网金融、电子商务、物流仓储等一条龙服务。7月下旬,公司与宁波港签订战略合作,将“宁波港液体化工交易市场”建设集液体化工品线上交易、线上支付结算与互联网金融相结合的平台。机构认为,公司由此产生的交易、供应链融资等业务成长空间巨大,打开了发展边界。

  

★中超控股(002471)携手上海交大布局高端装备制造

    中超控股公告,公司10月19日与上海交通大学签订了《框架合作协议》,双方约定共同研发、生产和销售飞机发动机外壳等航空航天、舰船、核电及其他高端精铸产品。

    点评:此次合作有利于进一步拓展公司业务,加快进军核电、军工等相关高端装备制造领域的步伐,提升公司的核心竞争力,对公司的发展及经营业绩产生较好的影响。

 

★海澜之家(600398)逾13亿打造智能物流仓库

    海澜之家拟出资逾13亿投资建设智能化物流仓库建设项目。该项目建于江阴市海澜之家华士工业园,计划建设六个智能化仓库,满负荷运营后将具备1.5亿件/年的物流周转能力。预计项目正常运转后可实现年收益3.6亿元。

    点评:此项目建成后能够满足不断增长的仓储物流量,有助于对企业供应链进行有效地整合,为企业发展提供重要的仓储物流保障,实现供应商、企业、门店的三方共赢。公司2015年三季度报净利同比增长39.04%。

 

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