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老马工作室

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日志

 
 

最新股市参考(20151015之二)  

2015-10-15 08:56:18|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★国 常会支持农村地区宽带建设 提出千亿投资计划

    李14日主持召开会议,决定改革创新电信普遍服务补偿机制,支持农村及偏远地区宽带建设,用信息技术促进农村偏远困难地区群众脱贫致富。力争到2020年,使宽带覆盖98%的行政村,并逐步实现无线宽带覆盖,预计总投入超过1400亿元。

    点评:信息消费正在成为拉动中国经济增长的新突破口,而宽带正是信息消费的基础。在4G网络建设和政策推进提速降费的共同作用下,三大电信运营商均在加大移动和固网宽带建设力度。中天科技(600522)、长江通信(600345)、光迅科技(002281)等通讯设备企业受益于宽带建设加码;鹏博士(600804)、方正科技(600601)等中小型运营商也有望借助体制灵活的优势占据更大市场。

 

★加快发展农村电商 确定促进快递业发展措施

    国务院常务会议部署加快发展农村电商,通过壮大新业态促消费惠民生;确定促进快递业发展的措施,培育现代服务业新增长点。

    点评:中国农村人口占总人口的将近一半,但网络消费的比例不到10%。据预测,2014年全国农村网购市场规模达到1800亿元,到2016年将突破4600亿元,呈爆发性增长。未来农资市场容量有望超过1.5万亿元、农产品市场容量超过4万亿元、农村消费电商也在万亿元级别,发展空间巨大。农资企业顺应大势,纷纷拥抱互联网,优化供应链,降低流通成本,从销售商转型综合服务商,将开启新的成长。农业正在进入变革时代,农资龙头公司具备产品、渠道、营销、服务等多方面优势,有能力适应农业变局,成为农资行业发展的引导者,转型成功的农资龙头公司未来收入有十倍以上的增长空间。相关公司:新都化工(002539)、新奥股份(600803)、大北农(002385)、华英农业(002321)、农产品(000061)、金新农(002548)。芭田股份(002170)、西安民生(000564)、新都化工(002539)等已或拟涉足农村电商个股有望受益。物流业绩将随着国家整体经济形势发展,或许在今年三季度触底,其将导致物流景气缓慢回升;物流企业在巨大业绩压力下,思变求突破,积极向上下游的业务链延伸可望带动公司盈利好转;在突破的过程中,带来一系列的并购增发,物流公司业务结构也同步变化,有望估值重构。相关公司:江西长运(600561)、三江购物(601116)、苏宁云商(002024)。

 

★新材料成十三五规划重点 石墨烯加速商业化应用

    据媒体报道,科技部、工信部等部委正加紧制定新材料领域相关“十三五”规划。同时,新材料行业作为新兴产业 重要组成也将纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,并拟列入国家重点专项规划,成为引领产业转型升级重要指引。据了解,石墨烯作为材料界新星,凭借优异性能可广泛应用于新能源汽车、柔性显示屏 、航空航天 等多个领域,将被列为重点发展对象。

    点评:业内认为,本月底举行的中国国际石墨烯创新大会将提升行业关注度,同时也是扶持政策发布的重要窗口,据工信部人士此前透露,包括石墨烯产业发展指导意见、成立产业发展联盟和创建产业联合创新中心等多项扶持政策都将出台。从行业发展看,国内企业近期成功研发出世界领先大功率石墨烯超级电容也显示出石墨烯商业化应用正在加速,行业发展前景广阔,可关注中国宝安(000009)、方大炭素 (600516)、宝泰隆(601011)、华丽家族(600503)等涉足石墨烯产业的公司。

 

★新疆出台推进非公经济发展意见 本地股将持续利好

    亚心网在13日举行的自治区促进非公有制经济发展工作会议上,自治区党委、自治区人民政府发布了于当日印发的《关于大力推动非公有制经济加快发展的意见》,《意见》提出新疆非公有制经济发展目标:到2020年,非公有制经济发展环境明显改善,市场主体实力日益增强,经济总量快速增长,质量效益显著提升,非公有制经济增加值的比重、民间投资的比重、吸纳就业的比重较大幅度提升。

    点评:市场人士分析,新疆地区持续受到政策扶持,大力发展非公有制经济,有利于新疆经济的长期稳定发展,带动一带一路、丝绸之路等战略实施,新疆本地股将持续受益,可关注北新路桥、新疆城建、新赛股份、天山股份、青松建化、国际实业等。

 

★云计算产业链或进入持续增长周期

    10月14日,阿里云栖大会Computing Conference杭州开幕,阿里云联合中科院发布量子通信加密产品,并同时发布了一系列新的云计算技术。阿里云作为中国最大云计算服务平台,以开放的姿态把所拥有的云计算、大数据等优势资源分享给创业者,致力于推动数据处理技术的快速崛起。

    点评:我国云计算产业虽然起步晚,但发展迅速。云计算产业从概念到落地的过程离不开国家政策的大力扶持。云计算、大数据行业的“十三五”规划后续将成新的引领方向,同时也是对国家持续推进“互联网+ ”战略的重要支撑。作为新兴产业,市场空间巨大,在政策持续加码下,行业发展将进入快车道,相关企业可积极关注。

 

★中国国际通航大会启幕 关注通航领域

    2015中国国际通用航空 大会将于10月15日-19日举行,通航大会是国务院批准的中国通用航空界最大的专业化、国际性展会,每两年举办一次。据悉,本次通航大会将举办通用航空高峰论坛、投资项目发布与洽谈等活动,并进一步探索低空经济、航空救援、机场建设、飞行服务站及低空旅游等全新的发展机遇。

    点评:通航大会的开幕,一方面将提升通航的市场关注度,另一方面大会上透露出的政策新动向也将提升通航政策的预期,可关注川大智胜(002253)、中信海直(000099)、海持高新(002023)、威海广泰(002111)等。

 

★风电行业最大展会开幕 十三五装机上调几无悬念

    2015北京国际风能 大会暨展览会14日开幕,600多家中外企业参展,被称为本年度最大的风电专业展。与会的国家能源局领导表示,十三五期间新增风电装机的目标下限是不低于十二五时期;将完善补贴政策,促进可再生能源全额保障性收购制度落地;如果优先上网能落到实处,风电发展规模可达4亿千瓦。资料显示,截至2014年底,我国风电累计并网装机容量为0.96亿千瓦。

    点评:风电行业的高增长正在上市公司业绩中逐步体现,如天顺风能(002531)、泰胜风能(300129)分别预计前三季净利增长50%-80%、45%-75%。上月习主席访美时,中美经济合作的3项成果之一即为共同开发非洲风电能源项目,风电出海的发展前景正在得到机构关注。 

  

★阿里云联手中科院发布量子加密通信产品

阿里云与中科院旗下国盾量子10月14日上午联合发布了量子加密通信产品。这也是量子安全通信产品首次落地公共云,标志着互联网迈入量子时代。

    点评:量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景,未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。目前多家A股上市公司已经参与到量子通信产业链当中。中天科技(600522)2014年向中科大上海研究院捐赠量子保密通信技术研究所需光纤光缆及器件,产品用于中科大上海研究院的“300公里超长距离量子通信安全密钥分发实验”项目。量子通讯技术的发展对光电子器件提出新的需求,尤其是单光子源的研发。华工科技(000988)是国内领先的光通信企业,在激光发射器、光器件等领域拥有独特的优势。

 

★特斯拉 “自动驾驶”车载系统即将发布

    日前,特斯拉CEO马斯克透露,将于周四发布最新款车载操作系统Version7,更新的系统具有部分自动驾驶功能,主要表现在自动化程度更高的巡航功能和自动泊车功能等,现阶段并不能实现真正的无人驾驶,但能提高车主的自动驾驶体验。

    点评:在先进技术的不断推动下,智能化产品在日常生活中将愈发常见,人工智能更是汽车行业一个重要的发展方向和趋势,未来将彻底颠覆行业现有的状态。在智能化方向的牵引下,伴随诸如自动驾驶、人车交互等技术的完善,将推动汽车产业链的变革并衍生出新的行业机会,国内智能汽车产业链相关企业有望得到提振,均胜电子(600699)、得润电子(002055)等值得关注。

  

★上海发布科创中心临港方案 打造智能制造中心

    上海市政府新闻办10月14日举行新闻发布会。会上,上海建设具有全球影响力科技创新中心临港行动方案出炉,方案提出,力争把临港地区打造成为“国际智能制造中心”:到2020年将初步建成国际智能制造中心框架;到2025年,将基本建成具有一定影响力的国际智能制造中心。

    点评:为支持科创中心建设,上海临港集团发布10条配套扶持政策及24条行动方案。A股上市公司中,自仪股份(600848)为临港集团下属企业;交运股份(600676)拥有临港产业区港口发展有限公司35%股权。

 

★宝利国际(300135)拟定增转型航空装备领域

    宝利国际发布定增预案,拟募集资金总额不超过30.5亿元用于投资航空装备领域。公司股票将于10月15日复牌。

    点评:公司拟投资的航空装备领域具有良好的市场前景,符合国家相关的产业政策和未来公司整体战略发展方向。募投项目实施完成后,公司将打造拓展新的业绩增长点,有利于提升公司整体业绩水平。

  

★键桥通讯(002316)拟定增募资加码主业

    键桥通讯发布定增预案,公司拟以不低于9.18元/股非公开发行39760.35万股,募集资金总额不超过36.5亿元。募资主要投向基于物联网技术的综合研发平台及物联网+行业解决方案项目;金融科技云服务平台项目等。公司股票将于10月15日复牌。

    点评:此次募投项目实施将有助于公司利用物联网+思维及金融科技云服务平台模式,在充分发挥公司现有通讯系统技术和完善的营销网络的基础上,进一步丰富产品系列,提高公司的整体竞争力。

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