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老马工作室

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日志

 
 

最新股市参考(20150728之二)  

2015-07-28 11:37:13|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★节能减排望成“十三五”突破口 万亿金矿待享

    据媒体报道,环保部规划财务司司长赵华林表示,预计今年上半年,我国能够超额完成“十二五”减排的任务。上半年清洁能源的比例已占到17%,规划到2020年清洁能源比例要占15%,预计可以提前完成。据环保部测算,“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右,“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。

    点评:我国工业领域耗能强度大、能源利用效率低下等诸多现状使得工业节能成为我国节能减排战役的主战场。A股公司中,提供节能相关设备、工业节能工程建设以及节能服务的相关上市公司蕴含投资潜力。如中材节能(603126)、华光股份(600475)、智云股份(300097)。

  

★脆弱情绪下沪指跌逾8% 国家队该出手了

    27日,上证综指收跌8.48%,为2008年以来最大单日跌幅。石油、保险等权重板块前期曾屡次护盘,当日跌幅却超过大盘,带动上证50指数创出本轮调整新低。沪深成交总额1.39万亿元,较前一日明显缩量。

    点评:A股已经结束了第一波的急速超跌反弹期,开始进入震荡反弹期,投资者情绪不够稳定,一旦大跌会引发投资者恐慌性抛售。获利盘回吐,进一步恶化了局面。为了防止市场跌破救市前的最低点,国家救市资金或许会大量买入。但救市改变不了“高估值”这一致命的硬伤。

 

★暑期旅游旺季到来 在线旅游市场渗透率提升

    7月份以来暑期旅游逐步进入高峰期,携程等行业巨头纷纷推出促销活动,通过消费模式的培养,进一步提升在线旅游市场渗透率。数据显示,2014年我国在线旅游市场规模达到3077.9亿元,较2013年增长39.61%,市场渗透率为9.2%。预计2018年在线旅游规模将达8000亿元,市场占比进一步提升。近日旅游局局长李金早表示,上半年全国实际完成旅游投资3018亿元,同比增长28%,比固定资产投资增速高17个百分点。

    点评:旅游业的快速发展,对我国内需增长起到重要支撑作用,2014年旅游产业对GDP综合贡献已超过10%。机构预计,旅游业将迎来万亿级市场,在线旅游作为互联网+的重要组成部分,市场渗透率有望大幅提升。公司方面,中青旅(600138)正在打造“遨游网+”的旅游新生态;号百控股(600640)为中国电信旗下酒店商旅服务平台。

 

★机器人十三五规划或年内发布 企业携手巨头占先机

    《机器人产业“十三五”发展规划》已经完成初稿,有望在年底前发布。据工信部人士透露,《规划》提出了今后五年中国机器人产业的主要发展方向,包括加强基础理论和共性技术研究、提升自主品牌机器人和关键零部件的产业化能力、推进工业机器人和服务机器人的应用示范、建立完善机器人的试验验证和标准体系建设等。

    点评:目前我国精密减速机、控制器、伺服系统以及高性能驱动器等机器人核心零部件大部分依赖进口,而这些零部件占到整体生产成本70%以上,国产替代空间巨大,与国际领先企业有技术合作的公司将占据先发优势。亚威股份(002559)与德国库卡旗下Reis设立有合资公司,并获得了后者的技术许可;上海机电(600835)与日本纳博在减速器领域有合作。

  

★猪价上涨引发“抢猪”潮 行业景气度持续提升

    27日全国猪价整体仍呈小幅上涨态势,全国生猪均价17.36元/公斤,较上周五涨0.15元/公斤,其中价格最高的福建地区均价已达19元/公斤,浙江、广东也超过18.6元/公斤。由于南方猪源偏紧,养殖户惜售心理严重,部分地区经销商出现抢猪现象,进一步加剧了涨势,预计本周全国生猪均价将突破18元/公斤。

    点评:业内预计,此轮猪价上涨并维持高位至少可持续到明年春节前,8月中旬以及12月中旬有望达到上一轮猪周期峰值20元/公斤。同时,由于“僵尸肉”事件影响冻肉消费、前期猪价下跌时间过长幅度过深导致养殖户彻底退出等因素,猪价高位运行时间或持续两年以上,行业景气度有望持续提升。A股公司中,唐人神(002567)近期迎来多家机构调研,公司已经形成种猪-饲料-生猪-肉制品的全产业链,受益最为明显;正邦科技(002157)生猪养殖业务正迎来行业周期和公司经营的“双拐点”。

  

★工信部提高锡和钨行业准入标准

    工信部编制《锡行业规范条件》(征求意见稿)以及《钨行业规范条件》(征求意见稿)。征求意见稿提出,锡、钨矿山、冶炼项目应符合国家产业政策、本地区土地利用总体规划、矿产资源规划、主体功能区规划、重金属污染防治规划和行业发展规划等要求。严禁在风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、非工业规划建设区、大气污染防治重点区域和其他需要特别保护的区域内新建项目。

    点评:法规的颁布实施,将提高锡和钨行业准入标准,规范改善企业生产经营秩序,利好行业龙头企业,如锡业股份(000960)、厦门钨业(600549)等。

  

★能源局发布智能电能表系列标准

    能源局近日批准发布了《智能电能表功能规范》等8项智能电能表标准,进一步推动我国智能电能表技术发展,提升智能电能表安全防护、防窃电、抗强磁干扰等技术水平,为智能电网建设提供重要的技术支撑。

    点评:智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。可关注新联电子(002546)、新天科技(300259)、三星电气(601567)等。

  

★工信部组织实施工业转型升级重点项目

    工信部27日发布通知,决定组织实施2015年工业转型升级重点项目。根据通知,2015年转型升级资金重点针对智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力、绿色制造、中药材提升与保障、工业强基等4大重点领域和中小企业服务体系重点专项,共实施20项任务73个方向。

    点评:随着我国经济步入新常态,工业转型将是大势所趋。其中互联网+、智能制造将是主要方向,相关公司,特别是有业绩支撑,成长性良好的个股可跟踪关注。另外,中药类上市公司以白马股居多,在调整市道中,是较好的避险标的。

 

★期指中信席位减多增空 信心仍待修复

    27日期指再现跌停,沪指更是创下近8年最大跌幅。中信期货席位大幅减持多单,在IF1508合约中,多单减持2642手,在IC1508合约中也出现508手多单的减持。作为重点席位,中信期货席位偏空态度值得关注。

    点评:期指空单并没有出现大幅增减,说明空头也有所谨慎,但中信期货席位等重点席位偏空操作表明,期指短期仍有一定下跌空间。

  

★三机构进驻正虹科技

    27日龙虎榜显示,三家机构合计买入正虹科技4777万元,占全天成交总额的13.4%,无机构席位卖出。

    点评:公司主营各类饲料的生产和销售。近期猪肉价格持续上涨,养殖利润恢复,市场预期将刺激养殖户补栏,饲料需求前景有望改善。

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