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日志

 
 

最新股市参考(20150527之二)  

2015-05-27 07:38:52|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★X I:做好耕地占补平衡 推进农村土地流转

    据新华网,XI 近日对耕地保护工作作出重要指示。他强调,耕地是我国最为宝贵的资源。要实行最严格的耕地保护制度,依法依规做好耕地占补平衡,规范有序推进农村土地流转。他还指出,土地流转和多种形式规模经营,是发展现代农业的必由之路,也是农村改革的基本方向。既要加大政策扶持力度、鼓励创新农业经营体制机制,又要因地制宜、循序渐进。特别要防止一些工商资本到农村介入土地流转后搞非农建设、影响耕地保护和粮食生产等问题。

    点评:领导人对耕地保护给予了高度重视,北大荒(600598)、亚盛集团(600108)等公司的土地价值将逐渐显现。农业部也曾表示,将按照中央要求,全力加强耕地保护,实现“两提一改”(提高田间设施水平、提高耕地基础地力、改善耕地质量),发力智慧农业的江淮动力(000816)和农机行业龙头一拖股份(601038)面临巨大成长空间。土地流转推动农业的规模经营,带动种子、机械、化肥等的需求,A股中的相关公司有登海种业(002041)、亚盛集团(600108)、隆平高科(000998)、丰乐种业(000713)等。

 

★中韩自贸协议最快下月签署 多公司受益明显

    韩联社26日报道,韩国总统朴槿惠主持召开内阁会议审议并通过了韩中自由贸易协定,韩国方面期待两国能在6月份最终签订协议。这意味着,自2012年5月启动谈判以来,历经3年6轮谈判,中韩自贸协议即将取得重大突破。同时,中韩自贸协定是中国与外国签署的第一个大规模的自贸协议,这将为中日韩、中国与更多国家自贸协定打下基础。

    点评:业内预计,随着中韩自贸区的建立,中韩双边贸易额将迎来大幅提升,五年内将从目前的3000亿升至4000亿美元以上,两国间将形成一个人口高达13.5亿、GDP高达11万亿美元的共同市场,港口、航运、跨境贸易等行业受益明显。A股公司中,大连港(601880)大股东大连港集团参与的跨境电商综合实验区暨中韩贸易合作区已经正式启动建设;海宁皮城(002344)与韩国企业合作搭建的跨境电商平台项目已正式启动,将打造韩国海外商品购物平台。

 

★首支千亿轨交PPP基金面世 相关公司分享万亿市场

    5月26日,国内首支千亿规模的中国城市轨道交通PPP产业基金设立问世。这一基金将以全国范围内城市轨道交通项目为主要投资对象,由建行总行领衔,绿地集团、上海建工和建信信托牵头发起,并有其它多家金融企业参与成为合作伙伴。有分析认为,1000亿元基金预计可带动约3000亿元的轨交投资。

    点评:据预测,到2020年全国拥有轨道交通的城市将达到50个,总里程将达到6000公里的轨交项目将吸引约4万亿元的总投资规模。随着未来PPP基金的持续增加,有望促进轨道交通万亿投资的加速落地。金丰投资(600606)的借壳方绿地集团将优先开发轨交基金所投的项目涉及周边物业。上海建工(600170)将享有施工总承包资格的优先选择权。此外,隧道股份(600820)作为地下轨交施工龙头,也将受益于轨交投资加速。

 

★中国首发军 事战略白皮书 海 军和信息化建设成焦点

    5月26日,中国发布《中国的军事战略》白皮书,强调贯彻新形势下积极防御军 事战略方针,加快推进国防和军 队现代化。这是自1998年以来中国发表的第九部国防白皮书,也是首部专门阐述中国军 事战略的白皮书。白皮书强调,将军 事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上,突出海上军 事斗争和军 事斗争准备。

    点评:海 军和信息化建设成为焦点,相关领域上市公司有望受益。未来3-5年,海 军装备中的中远洋作战舰艇、空 军装备中的大飞机和发动机、陆军装备中的直升机和信息化装备,以及导 弹类武器将获得高于行业的增长。未来5-10年,信息化和无人化将成为装备预研和投入的重点。A股中相关公司有中国重工(601989)、中航飞机(000768)、中航动力(600893)、中直股份(600038)、光电股份(600184)等。

 

★国家力推大数据发展 产业链重要性提升

    2015贵阳国际大数据产业博览会26日开幕,国务院副总理马凯建议抓住重大机遇,加快构建以数据为核心的大数据产业链,发展云计算、数据中心、呼叫中心、数据加工等新业务,推进数据的商品化,促进大数据产业发展壮大,充分挖掘大数据的商业价值。

    点评:在国家“互联网+”战略推动下,网络数据量呈几何级数增长,大数据日渐成为社会发展的战略性资源和资本要素。公司方面,北信源(300352)终端安全产品覆盖面广,大数据业务即将放量;浪潮信息(000977)为国内服务器行业的领军者;启明星辰(002439)在国内首家发布基于流检测技术的云安全平台。

 

★登革热防控压力格外严峻 多举措应对将展开

    广东省卫计委26日发布登革热预警信息,年初以来已报告30例病例,同比上升173%。除了来自境外的感染输入病例外,本地病例发生时间也较去年同期显著提前,感染源或为去年带毒越冬蚊卵。

    点评:由于去年冬天是暖冬,加之今春广东地区雨水频繁,有利于蚊虫繁殖,今年的疫情形势或将更加严峻。广东已在近日释放超过50万只“绝育”蚊子来稀释种群密度,还将开展持续灭蚊行动。A股的扬农化工(600486)曾表示其菊酯产品主要用于杀灭蚊虫。在病患治疗上,上海凯宝(300039)的痰热清注射液已被国家卫计委列入登革热诊疗指南。

 

★我国发现首个亿吨级致密油田 油气装备业前景广阔

    中石油集团网站26日宣布,在陕北发现了我国第一个亿吨级大型致密油田——新安边油田,致密油探明地质储量为1亿吨,为长庆油田年5000万吨稳产进一步巩固资源基础。

    点评:致密油气是近期发展潜力较大的非常规油气资源,对保障我国油气安全有重要意义。近年来中石油全面加快致密油勘探开发进程,今年年初,国家能源致密油气研发中心正式落户中石油集团。中石油致密油气产量也稳步提升,这加大了对油气开采装备及服务的需求。公司方面,江钻股份(000852)定增收购中石化集团石油装备资产的方案已获证监会通过;恒泰艾普(300157)作为民营综合性油服公司,积极推进智慧油田业务。

 

★粮食科技体制改革创新纲领文件下发

    国家粮食局25日下发《关于深化粮食科技体制改革和加快创新体系建设的指导意见》,提出健全创新体系,构建粮食科技协同创新平台。

    点评:农产品价格上涨、农业科技创新、农垦改革等多主题共振有利提升相关板块估值,关注北大荒(600598)、金健米业(600127)、新农开发(600359)等。

 

★纺织服装公司争相接入互联网+ 七大模式迎来估值修复

    前期一直处于价值洼地的纺织服装类上市公司,面对牛市的风口,现在也开始主动“逆袭”,并购转型的步伐呈现加速迹象。近期多家纺织服装上市公司公告重大事项,层出不穷的转型事件与预期成为股价飙升的“助推器”。与往年单纯借壳不同,今年相关公司转型大多围绕“互联网+”、跨界并购等“风口”而动,以互联网金融、并购电商平台、收购电商服装品牌、体育产业、智能家居、线上定制、移动互联社交等七大方向为主。

    点评:经过几年的去库存后,纺织服装企业业绩有望在今年见底,但行业基本面尚未全面复苏。牛市背景下,行业内龙头公司的转型升级和跨界并购将是推动板块上涨的主旋律,其中互联网+将是贯穿全年的主题。

 

★精准医疗进入发展快轨

    造血干细胞移植、基因芯片诊断、免疫细胞治疗等第三类医疗技术临床应用准入审批日前取消。在此之前,国家卫计委、科技部等多次出台政策,并组织生物医药等领域专家对精准医疗、基因测序等开展研究。国家卫计委相关人士透露,精准医疗计划有望列入国家“十三五”科技发展规划。

    点评:在政策利好推动下,精准医疗有希望进入发展快轨,对基因测序、细胞治疗、干细胞等精准医疗相关领域构成利好,其中肿瘤检测市场将先行。

 

★“低空开放”开启通用航空万亿市场

2014年底全国低空空域管理改革工作会议提出,1000米以下空域管理改革试点力争2015年在全国推开。随着国内低空改革进入实质性操作阶段,通用航空产业面临战略性发展机遇。低空开放有望带动超万亿元的市场规模,以及整个通用航空产业链的10年黄金期。与此同时,部分通航公司开始提前布局低空旅游市场。

    点评:目前军 工板块步入风口,A股市场受益低空开放的上市公司值得关注。预计中短期内最先受益的是通用航空地面基础设施设备企业,包括机场建设、空港地面设备、雷达和空管系统等。A股中相关标的有中信海直(000099)、威海广泰(002111)、川大智胜(002253)等。

 

★梅泰诺(300038)拟5.6亿并购日月同行涉足互联网营销

    梅泰诺拟作价5.6亿元收购日月同行100%股权;并募集配套资金不超过3亿元。日月同行主要从事互联网营销服务,最大客户均为百度在线,承诺2015-2017年净利润合计不低于15960万元。

    点评:此次收购是公司向“移动互联时代的综合服务提供商”战略转型的重要布局,有助于公司抓住移动互联网行业迅猛发展的战略机遇,加速公司向互联网领域的战略转型,创造新的利润增长点,推进公司跨越式发展。

 

★紫金矿业(601899)拟募资100亿谋海外扩张

    紫金矿业拟不低于4.13元/股定增募资不超过100亿元,其中,35亿元用于刚果(金)科卢韦齐铜矿建设项目,45亿元用于收购刚果(金)卡莫阿铜矿项目和巴新波格拉金矿项目,20亿元补充流动资金。

    点评:目前大宗商品正处于低谷期,国际矿业公司加快出售资产,矿业资源估值较低,是中国加快海外资源收购步伐的有利时机。通过本次收购,公司将大幅提升矿产资源储量,按权益测算,金的总资源储量将提升10%,铜的总资源储量将提升73.6%。

                    

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