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日志

 
 

最新股市参考(20151224之二)  

2015-12-24 11:15:22|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★国常会部署推进农村一二三产业融合发展

    李23日主持召开的国务院常务会议指出,推动农村一二三产业交叉融合,是促进农业现代化与新型城镇化相衔接,推进农业增效、农民增收和农村繁荣的重要举措。一要鼓励各地因地、因业制宜探索多种融合方式。发展大田托管、农产品加工、仓储物流等市场化服务。促进农业与旅游、健康养老等深度融合,培育农村电商、农产品定制等互联网+新业态。二要壮大多元经营主体。三要建立利益联结机制。强化龙头企业联农带农与国家扶持政策挂钩的激励机制。四要强化政策支持。会议认为,积极发展直接融资,有利于拓宽投融资渠道,降低社会融资成本和杠杆率,支持大众创业、万众创新。

    点评:政府推进农业一二三产业融合,农业龙头企业、农业机械、农村电商等都是发展重点,相关上市公司有顺鑫农业(000860)、恒顺醋业(600305)、全柴发展(600218)、双汇发展(000895)、辉丰股份(002496)、辉隆股份(002556)、新都化工(002539)等。而政府要积极发展直接融资,建立多层次的资本市场,将推动更多企业上市融资,金融机构也将获得证券牌照,可关注券商类、中小银行等上市公司。延长产业链,提升价值链,是新常态下我国农业农村转型发展的根本选择。尤其是农村电商,近期频频获得政策支持。根据国办发布的指导意见,2020年要初步建成统一开放的农村电商市场体系。去年中国农村网购市场规模约1800亿元,仅占农村社消的5%左右,未来有望迎来快速增长。A股公司中,新都化工(002539)设立了哈哈农庄O2O平台;辉丰股份(002496)的农一网上线1年即实现销售1.4亿元;芭田股份(002170)组建了农财大数据形成产业闭环。

 

★国务院批复设立哈尔滨新区

    据国家发改委网站,日前国务院批复同意设立哈尔滨新区。这是党的十八届五中全会后国家批复设立的第一个国家级新区,也是我国唯一以对俄合作为主题的国家级新区,是国家实施新一轮东北地区等老工业基地振兴战略,推进一带一路建设的重大举措和战略支点。哈尔滨新区包括哈尔滨市松北区、呼兰区、平房区的部分区域,规划面积493平方公里。《批复》强调,哈尔滨新区要搭建国际合作平台,构建外向型现代产业体系,努力建设成为中俄全面合作的重要承载区、东北地区新的经济增长极、老工业基地转型发展示范区、特色国际文化旅游聚集区。

    点评:黑龙江对俄经济合作具有天然的优越条件,而此次建设哈尔滨新区,更有利于推进一带一路建设和加快新一轮东北地区等老工业基地振兴。东北特别是黑龙江当地相关上市公司有人民同泰(600829)、龙江交通(601188)、中航资本(600705)、亿阳通信(600289)、中直股份(600038)等。

 

★徐绍史:制定实施1亿农民落户城市方案

    据媒体报道,国家发改委主任徐绍史针对房地产市场称,要有序化解商品房库存。将制定实施1亿非城镇户籍人口在城市落户方案,积极配合有关部门,落实户籍制度改革方案,加快农民工市民化,满足新市民住房需求,同时发展住房租赁市场

    点评:不管有多少疑虑,但推进农民落户城市肯定有利于消化房产库存问题。政府也必然会出台相关政策措施帮助进城农民解决居住问题,特别是鼓励农民进入中小城市。相关上市公司如中南建设(000961)、福星股份(000926)、华夏幸福(600340)等。

 

★国常会下调煤电上网电价

    23日召开的国务院常务会议决定,从2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价,全国平均每千瓦时降低约3分钱,降价金额重点用于同幅度降低一般工商业销售电价、支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展。同时,完善煤电价格联动机制,对高耗能行业继续实施差别、惩罚性和阶梯电价,推动产业升级。

    点评:煤电上网电价下调将对相关发电上市公司带来不利影响,但可再生能源类上市公司将会受益如风电、光伏发电及生物质能源发电等。

 

★智能制造工程实施方案最快年底前推出

    据悉,工信部制订了智能制造工程实施方案(20162020年),最快年底前发布。方案要求,加快建立智能制造标准体系和信息安全保障系统,搭建智能制造网络系统平台。到2020年,制造业重点领域智能化水平将显著提升,到2025年,制造业重点领域全面实现智能化。

    点评:方案的发布和实施,将为智能制造的持续健康发展提供指引。上市公司中,新时达(002527)拟通过定增,实现对会通科技、晓奥享荣的全资控股,完善机器人与运动控制业务的战略布局;亚威股份(002559)与德国库卡在机器人业务上有合作;秦川机床(000837)可生产机器人关节减速器。

  

★乐视发布虚拟现实战略 VR将掀消费电子新热潮

    23日下午,乐视正式公布了VR(虚拟现实)战略。乐视同时发布了手机式VR头盔LeVR COOL1,价格为149元。另外手机端VR内容应用乐视界也一并亮相,将在明年一季度全网发布。乐视宣布,在内容上将与国内外的内容提供商共同打造中国最大的VR内容应用平台,涵盖影视、音乐、体育、旅游、教育、游戏、纪实等各个方面。

    点评:乐视VR产品定价较为亲民,结合其渠道和生态优势,未来有望快速推广。随着索尼、Facebook的VR产品在明年上市,虚拟现实将引发消费电子新热潮。上市公司中,慈星股份(300307)子公司盛开互动主业为智能交互与虚拟现实技术及产品研发;道明光学(002632)拟参股迈得特光学,其产品应用于VR、AR头盔;奋达科技(002681)参股公司奥图科技9月推出了增强现实产品。

 

★食药品监管获政策扶持 信息化成重要抓手

    据悉,食品药品监督管理总局近日在贵州召开信息化会议,对十三五期间食品药品网络安全和信息化建设指导意见进行讨论,并实地调研贵州大数据应用展示中心及食品安全云。食药监局副局长孙咸泽表示,借助信息化推进食品药品监管创新,已成为趋势,要打好信息化攻坚战,推动食品药品监管改革。

    点评:机构认为,食品检测、食品可追溯等信息化工具,作为食品安全管理的重要组成部分,将获得政策重点扶持,并带来百亿级市场规模。公司方面,华测检测(300012)为国内第三方检测龙头,在食品等消费品检测市场竞争力较强;华宇软件(300271)旗下华宇金信在国内食品安全信息化市场处于领先地位。

 

★万亿级市场启幕 药企开打精准医疗战争

    据悉,拥有全球最大的基因测序及数据分析技术平台的国家基因库正在深圳抓紧建设,平台每年产出的基因数据将占据全球过半市场份额。这一平台今后将对接生物、医药、新型农业等众多新兴产业,为百姓健康、生物制药、高效养殖等提供原始基因数据,并将催生总价值上万亿的市场,预计仅基因检测服务业在五年内就可以达到百亿级市场。

    点评: A股上市公司中,相关的有达安基因(002030)、迪安诊断(300244)、新开源(300109)、千山药机(300216)、紫鑫药业(002118)、北陆药业(300016)等,仙琚制药(002332)子公司索元生物也定位精准医疗。

 

★谷歌和福特将合作创建生产自动驾驶汽车的独立公司

    据雅虎汽车报道,谷歌和福特正计划成立全新的独立公司,专门负责生产自动化汽车,双方的合作有望在下个月召开的CES大展上公布。

    点评:智能化与共享化是汽车行业发展的趋势,谷歌、百度等国内外IT巨头纷纷涌入智能汽车领域,推进汽车智能化进程,传统汽车厂商也在积极推进自身产品的智能化进程,可积极关注A股在汽车自动驾驶领域布局的保千里(600074),亚太股份(002284),四维图新(002405)等。

 

★城市发展方式转变催生投资机会

    中央城市工作会议提出,转变城市发展方式,着力解决城市病等突出问题,提高新型城镇化水平,具体措施包括建设海绵城市、打造智慧城市等。

    点评:我国城市化和城市工作进入新阶段,随着这些部署的落实,海绵城市、智慧城市、绿色城市等涉及的相关产业上市公司有望受益。如棕榈园林、蒙草抗旱、岭南园林、铁汉生态、东方园林、普邦园林等园林类公司;苏交科、隧道股份、上海建工等市政设计、地下施工、管网建设类公司;久其软件、易华录、千方科技、数字政通等智慧城市类公司,以及污水处理、管材等公司。

  

★商用时点渐近 石墨烯概念获提振

    华为终端公司手机产品线副总裁李昌竹在23日举行的2015年移动智能终端峰会上透露,可能明年下半年商用石墨烯电池技术。国内石墨烯应用不断取得新突破,科研和民用层面均取得不少成果。

    点评:继《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》作出顶层规划后,产业配套政策有望进一步出台,将推动石墨烯产业的快速发展。商用渐近和政策扶持有助拓展A股石墨烯概念的上行空间,可关注有望率先实现产业化应用的公司。石墨烯概念股有烯碳新材(000511)、力合股份(000532)、华丽家族(600503)等。

  

★碳交易市场即将全面启动 相关个股有望受益

    国务院新闻办12月23日举行巴黎归来谈气变中外媒体见面会。中国气候变化事务特别代表解振华表示,目前在7个省市建立了碳交易市场,试点工作进展常顺利,准备2017年开始全面启动中国碳市场。此前中国承诺2030年碳强度要在2005年的基础上降低60%-65%,非化石能源占一次能源的比重达到20%左右,二氧化碳排放峰值要在2030年左右达到峰值。

    点评:据有关专家测算,为完成既定目标,按照现在的技术水平,投入成本可能需要41万亿元。而碳市场作为关键配套措施,启动迫在眉睫。业内人士认为,随着碳排放总量控制及分解机制方案、交易方法的出台,万亿碳排放交易市场望启动,对相关公司形成长期利好。A股中,华银电力(600744)参股深圳碳排放交易所,置信电气(600517)是碳交易综合服务商。

 

★五机构买入 福星股份(000926)放量涨停

    23日福星股份放量涨停,量能环比显著放大。盘后披露的公开信息显示,福星股份获五机构净买入2.78亿元,占当日成交额的35.89%;另有两机构席位卖出1744万元。

    点评:公司此前披露了全面推进智慧社区生活服务产业的战略规划纲要,控股公司福星智慧家正式启动全球首创的物业众筹平台,建立智慧社区生活服务平台。有消息称,福星股份近日获两家险企调研,市场关注度提升。机构认为,公司未来物管面积规模大增、平台价值进一步挖掘可期,在A股市场具有标的独特性。此外,大股东福星集团现有七大产业集群,除已注入的银湖控股外,其他如生物药业、生态农业和金融业资产也或将有整合可能性,助力公司转型发展。五家机构集体买入,短期该股有望延续强势。

 

★飞乐音响(600651)拟1.5亿欧元海外并购

    飞乐音响拟以1.38亿欧元现金收购HML经整合的80%股份;同时拟以1040万欧元现金收购香港Exim80%股份,总计1.49亿欧元。

    点评:本次交易后,公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地,极大的地提升丰富公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力,使得公司业务进一步多元化全球化。

  

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