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日志

 
 

最新股市参考(20151216之一)  

2015-12-16 12:35:59|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★高层提出化解房地产库存

    12月14日召开的会议,分析研究2016年经济工作,研究部署城市工作。会议强调,要化解房地产库存,通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。

    点评:据国家统计局数据,今年1-11月房地产投资增速1.3%,累计新开工面积同比下降14.7%,累计销售面积同比上升7.4%。其中,11月单月投资增速下降5.1%,大幅低于预期;11月单月新开工同比下降20.9%。行业实际建设活动已经大幅放缓,去库存时间依然很长,政策刺激的必要性也在提升。近期高层密集关注房地产去库存问题。研究机构认为,未来房地产信贷和利率政策有望进一步松动,尤其是住房公积金的作用有望得到强化,国家住房银行或提上时间表。一系列支持政策有利于房地产销售稳健增长,世联行(002285)、三六五网(300295)等交易服务类公司,以及荣盛发展(002146)、华夏幸福(600340)等重点布局京郊城镇化率快速提升区域的房企有望从中受益。

 

★实施全面两孩政策

    14日召开的会议,分析研究2016年经济工作,研究部署城市工作,审议通过《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》。会议指出,要积极稳妥推进企业优胜劣汰,通过兼并重组、破产清算,实现市场出清。要帮助企业降低成本,包括降低制度性交易成本、企业税费负担、社会保险费、财务成本、电力价格、物流成本等。要化解房地产库存,通过加快农民工市民化,扩大有效需求。会议认为,实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理,是促进人口均衡发展的重大举措。要依法组织实施全面两孩政策,全面提高计划生育服务管理水平。

    点评:看点一是实施全面两孩政策,A股相关概念股有海伦钢琴(300329)、奥飞动漫(002292)、高乐股份(002348)、中顺洁柔(001511)、戴维医疗(300314)等。看点二是化解房地产库存,此前有媒体报道,个税改革方案中住房按揭贷款利息纳入个税抵扣可能率先启动,房地产上市公司有嘉宝地产(600622)、华夏幸福(600340)、中体产业(600158)、阳光城(000671)、广宇发展(000537)等。另外,从降低企业成本中可预计,电力价格将会下调,公路收费也可能下降,对相关上市公司或有影响。

 

★工信部首提车联网行动计划 科技巨头投资加码

    工信部11日发布贯彻落实《国务院关于积极推进互联网+行动的指导意见》的行动计划(2015-2018年),首次提出要出台《车联网发展创新行动计划(2015-2020年)》,要求推动车联网技术研发和标准制定,组织开展车联网试点、基于5G技术的车联网示范。同日,百度宣布成立自动驾驶事业部,计划3年实现自动驾驶汽车的商用化,5年实现量产。

    点评:智能化与共享化是汽车行业发展的趋势,谷歌、百度等国内外IT巨头纷纷涌入智能汽车领域,推进汽车智能化进程,传统汽车厂商也在积极推进自身产品的智能化进程,车联网市场规模有望爆发。公司方面,万安科技(002590)参股的飞驰镁物是国内领先的前装车联网供应商;得润电子(002055)的车联网产品已通过主流保险公司试装检测。

 

★人民币对美元连创新低 出口外向型企业受益

    14日,人民币对美元即期汇率连续第7日下跌,盘中跌破6.46,再创2011年以来新低。当日公布的11月央行口径外汇占款减少3158亿元,创历史第二大单月降幅。

    点评:一般来说,人民币贬值将提振出口外向型企业。因其结汇时一般以美元作为结算货币,人民币贬值可增加汇兑收益,还能增强出口时的价格竞争力。据统计,剔除贸易等特殊行业后,出口金额在主营收入中占比过半的公司主要分布在纺织服装、家用轻工、白色家电、电子制造等行业。其中嘉麟杰(002486)、巨星科技(002444)、四通股份(603838)的出口占比超过90%。

 

★工信部发布积极推进互联网+行动计划(2015-2018)

    工信部近日发布关于印发贯彻落实《国务院关于积极推进互联网+行动的指导意见》行动计划(2015-2018年)的通知,通知提出,到2018年,互联网与制造业融合进一步深化,制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。两化融合管理体系成为引领企业管理组织变革、培育新型能力的重要途径;新一代信息技术与制造技术融合步伐进一步加快;跨界融合的新模式、新业态成为经济增长的新动力;信息物理系统(CPS)初步成为支撑智能制造发展的关键基础设施;基本建成宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施。主要行动包括:两化融合管理体系和标准建设推广行动、智能制造培育推广行动、新型生产模式培育行动、系统解决方案能力提升行动、小微企业创业创新培育行动、网络基础设施升级行动、信息技术产业支撑能力提升行动等。

    点评:后续随着运营商继续加大4G及传输网的投入力度,主流通信设备商仍将延续快速增长趋势,而互联网与各行业的结合也将加快。A股受投资关注的主要板块除了互联网基础产业外,还有互联网金融、互联网医疗、互联网教育、互联网能源等,相关上市公司如盛路通信(002446)、二三四五(002195)、大智慧(601519)、九州通(600998)、卫宁软件(300253)、焦点科技(002315)、拓维信息(002261)、顺络电子(002138)、得润电子(002055)、东华软件(002065)等。

 

★《地图管理条例》自2016年1月1日起施行

    据中国政府网,《地图管理条例》已经2015年11月11日国务院第111次常务会议通过,自2016年1月1日起施行。《条例》鼓励编制和出版符合标准和规定的各类地图产品,支持地理信息科学技术创新和产业发展,加快地理信息产业结构调整和优化升级,促进地理信息深层次应用。鼓励和支持互联网地图服务单位开展地理信息开发利用和增值服务。

    点评:随着互联网的兴起,地理信息得到广泛应用,国家对此的鼓励和规范有利于其进一步发展。A股相关上市公司有合众思壮(002383)、北斗星通(002151)、华力创通(300045)、四维图新(002405)、数字政通(300075)等。

 

★人民币汇率要盯一篮子货币

    12月11日晚间,外汇交易中心正式发布了CFETS人民币汇率指数。据外汇交易中心计算,2015年11月30日CFETS人民币汇率指数为102.93,较2014年底升值2.93%。

    点评:这是外汇交易中心首度发布人民币汇率指数,对推动社会观察人民币汇率视角的转变具有重要意义。此举将改变长期以来市场观察人民币汇率紧盯美元的视角,成为市场观察汇率政策倾向的重要指标,人民币汇率市场化进程也将大幅推进。

 

十三五期间我国将重塑矿产资源开发保护战略格局

    据矿产资源部引述新华社记者报道,十三五期间,我国将重塑矿产资源开发保护战略格局。眼下,国土部、发改委等多部委正在共同开展十三五矿产资源规划编制工作。国土部规划司副司长鞠建华介绍,正在编制的十三五矿产资源规划将涵盖优化能源矿产开发利用结构、提高金属矿产保障能力、推进非金属矿产合理开发利用、保障战略性新兴产业所需矿产供应、加快矿业创新发展和绿色转型等八大任务。他说,当前有50多个矿种与新兴产业发展密切相关,涉及新能源、智能制造等,规划将重点加强国内资源基础好、市场潜力大、具有国际市场竞争力的关键性矿产的合理开发与有效保护,延伸产业链,促进我国战略性新兴产业发展。

    点评:我国许多资源都具有战略性质,特别是涉及新兴产业的如稀土、有色等,预计未来这类资源将得到合理开发与保护,其价格也将保持在合理水平。A股上市公司如中色股份(000758)、五矿稀土(000831)、北方稀土(600111)、厦门钨业(600549)、江粉磁材(002600)、盛和资源(600392)、宁波韵升(600366)等。

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