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日志

 
 

最新股市参考(20151102之二)  

2015-11-02 18:23:00|  分类: 股市参考 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【点评】

★李与朴槿 惠共同见证中韩17个合作文件签署

    李与朴槿 惠 31日下午在首尔青 瓦台出席中韩合作文件签字仪式,共同见证双方17个合作文件的签署。这些文件涉及两国创业创新合作、“中国制造2025”与韩国“制造业革新3.0”对接、第三方市场合作等诸多内容。

李11月1日在首尔国会议员会馆与韩国国会议长郑义和共同出席“中国旅游年”闭幕式并致辞。他说,旅游能增进相互了解,愿看到越来越多中韩旅游者消费者到对方国家去观光消费,推动两国经济不断增长。

    点评:中韩签署的涉及中国制造2025等相关文件,有利于促进中国的产业转型与升级,与智能制造相关的标的可跟踪关注,如均胜电子(600699)、日发精机(002520)、亚威股份(002559)、华昌达(300278)等。而中韩旅游年活动的举办将进一步促进两国的旅游业发展,A股中相关上市公司有西安旅游(000610)、国旅联合(600358)、北京文化(000802)等。

 

★中韩自贸区年底前有望获批 巨大市场爆发在即

     李于10月31日开始对韩国进行正式访问。这是他首次正式访问韩国。双方举行了会谈,他指出,结合中韩自贸区建设,推动中日韩自贸区、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判。朴槿 惠表示,希望加快韩中自贸协定批准程序。据报道,韩国总统办公室表示,中韩两国将合作在年底前批准中韩自贸协定。

    点评:中韩建交20多年,贸易额已接近3000亿美元,增长近60倍,迅猛发展势头在全球“难寻先例”。未来中韩自贸区建成后,将形成经济总量达12万亿美元的巨大市场。业内人士表示,中韩自贸区的顺利实施,也将促进中日韩自贸区的全面推进,相关贸易港口有望首当其冲受益。可关注大连港(601880)、连云港(601008)等。

 

★国务院党组会议部署当前和今后一个时期经济社会发展工作

    10月31日,李主持召开会议,学习贯彻五 中全 会精神,研究部署做好当前和今后一个时期经济社会发展工作。会议强调,要坚持在区间调控基础上加大定向调控力度,扩大有效投资和消费,稳定外贸发展,保持经济运行在合理区间;要推动经济迈向中高端水平,把发展基点放在创新上,大力发展现代服务业和节能环保产业,走绿色节约可持续发展道路;要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,加快“一带一路”建设、京津冀协同发展和“长江经济带”建设;复制推广自贸试验区经验,加强国际产能合作。

    点评:走绿色节约可持续发展道路竞争市场是我国必然的选择,节能环保等产业是重点之一,相关上市公司有聚光科技(300203)、盛运环保(300090)、菲达环保(600526)、佛山照明(000541)等。

 

★多项措施促国家级经济技术开发区转型升级

    十八届五中全会提出,推动区域协调发展,塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局。据悉,有关部门正在制定相关政策支持国家级经开区的发展,包括修订完善《国家级经开区综合发展水平评价办法》;对国家级经开区部分服务业领域开放;进一步下放审批权限,支持国家级经开区外商投资等管理体制改革试点;允许符合条件且确有必要的国家级经开区申报扩区或调整区位等。

    点评:国家级经济技术开发区作为我国推动开放型经济发展、实现区域发展战略的重要支撑,未来会得到更多政策倾斜。目前,相关部门正制定多项措施促进国家级经济技术开发区转型升级,助力区域经济协调发展。“一带一路”、京津冀、长江经济带三大战略的细则将逐步落地实施,带动区域与全局经济增长的力量将逐渐显现。

 

★10月份中国制造业采购经理指数为49.8%

    2015年10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,与上月持平。PMI通常以50%作为经济强弱的分界点,PMI高于50%时,反映制造业经济扩张;低于50%,则反映制造业经济收缩。

    点评:PMI与9月持平显示经济增长继续保持企稳态势。专家认为,由于实际利率依然较高,央行仍有可能通过下调名义利率来压低实际利率,考虑到外汇占款的趋势性下降,基础货币缺口需降准对冲,未来降准次数可能不止一次;

从财政政策来看,将盘活存量,借助金融资本和社会资本加杠杆。

 

★国产大飞机今天总装下线 将成高端制造又一支柱

    据悉,中国商飞公司11月2日举行重要发布会,国产大飞机C919  11月2日正式总装下线,向世人展现真貌。另据环球时报微博1日报道,央视新闻频道将对下线仪式进行全程直播。

    点评:飞机、航空发动机等航空航天装备已被《中国制造2025》列入十大重大发展领域。XI 就曾在视察中国商飞时指出,要把大飞机搞上去,起带动和标志性作用。近日中航工业整合旗下上市公司发动机资产,预示大飞机产业链的国产化将持续推进。目前C919已有21家客户,订单总数514架。机构预计未来总销量有望达到2000架,开启万亿级市场。A股公司中,博云新材(002297)大飞机项目机轮、刹车系统的独家供应商,中标C919的机轮及刹车系统供应资格;钢研高纳(300034)高温合金产品可满足C919需求;中航重机(600765)业务包括航空锻造和燃气轮机;中航飞机(000768)国产大飞机的主承制单位、总体设计单位,部分机身部件的研制单位。

 

★电影产业促进方案提交审议 行业需求呈高增长态势

    10月30日下午,《中华人民共和国电影产业促进法(草案)》首次提交全国人大常委会审议,意味着这部业内整体性法律的出台,终于被提上了日程。草案的焦点集中在简化电影剧本审查制度、电影审查标准应公开征求意见等。近年来,我国电影产业发展迅速,电影票房从2003年的10亿元增长到2014年的296亿元,年均增长率超过36%。今年以来票房继续高速增长,各项票房纪录不断刷新,今年票房预计突破400亿元。

    点评:在政策大力扶持文化需求的背景下,电影产业将迎来快速发展机遇,拥有优质IP资源、制作能力和强大院线渠道的相关企业,将获得市场份额提升机遇。公司方面,光线传媒(300251)、华策影视(300133)、唐德影视(300426)、时代出版(600551)等企业,在影视制作领域居行业前列。

 

★旅游业重要地位凸显 上市公司分享行业增长红利

    11月1日,李在首尔国会议员会馆与韩国国会议长郑义和共同出席“中国旅游年”闭幕式并致辞。他指出,当前世界经济复苏进程艰难。旅游业的发展不仅可以拉动增长、创造就业,也能促进消费,稳定信心。

    点评:旅游业2014年对GDP综合贡献已超过10%,重要地位凸显。在消费升级的大背景下,随着国民收入的提升,旅游业正处于快速发展阶段,这在上市公司业绩上也已经得到了体现。张家界(000430)因接待游客量同比大增,前三季度净利翻番,新投入的杨家界索道增长强劲,随着配套工程的完善,未来有望成为业绩爆发点;黄山旅游(600054)受益黄山客流增加及索道改造完成,前三季度业绩增长37%。

 

★中新双边合作加强 滨海新区概念升温

    近期,张 高 LI 将应邀访问新加坡,分别会见新加坡总 统陈庆炎、总 理李显龙、副总 理张志贤、副总 理尚达曼,并与张志贤共同主持天津生态城联合协调理事会第八次会议,共同见证了双方相关文件签署。

    点评:中新天津生态城是中国、新加坡两国政府战略性合作项目,在中新双边合作不断加强的大背景下,中新天津生态城,乃至滨海新区也愈发受到市场的关注,围绕滨海新区的主题投资可关注。在滨海新区有土地储备的上市公司如津滨发展(000897)、天房发展(600322)、海泰发展(600082)等,天津环保类公司有创业环保(600874)等。

 

★中国电信再次被曝重大漏洞 可查上亿用户信息

    近日,补天漏洞响应平台再次爆出中国电信某系统的重大漏洞。通过该漏洞可以查询上亿用户信息,涉及姓名、证件号、余额,并可以进行任意金额充值、销户、换卡等操作。10月29日上午10点,该漏洞已得到中国电信厂商确认。

    点评:日前《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》首次提到实施网络强国战略,实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略。可关注网络信息安全股:浪潮信息、任子行、美亚柏科、蓝盾股份等。

 

★银之杰(300085)定增募资8亿加码互联网金融大数据

    银之杰拟29.76元/股募资不超过8亿元,全部用于互联网金融大数据服务平台(一期)项目。此定增方案实际上可视作公司今年6月推出定增方案的“瘦身版”。

    点评:此次募投项目实施将有助于通过搭建大数据服务平台使公司在互联网金融领域的业务布局更加完整,并可与其他业务发挥协同效应,进一步提升公司的综合竞争力。

 

★开能环保(300272)定增募资超9亿切入免疫细胞存储行业

    开能环保拟16.33元/股募资不超过9.8亿元,主要用于收购润鑫电器52.38%股权并增资项目、收购海泰药业57%股权、深低温全自动生物样本库项目等。公司于8月10日停牌。

    点评:本次收购以及滤芯生产线的投产有助于公司主营业务扩展到终端净水机以及配套核心部件的生产;同时公司切入免疫细胞存储行业将打造公司新的利润增长点。

 

★国中水务(600187)定增募资逾13亿投向污水处理工程

    国中水务拟不低于4.8元/股募资不超过13.57亿元,主要用于水务工程建设项目。其中实控人均为姜照柏的厚康实业、永冠贸易参与认购。非公开发行后,姜照柏及一致行动人拥有公司29.35%的表决权,成为公司的实际控制人。

    点评:此次募投项目实施将有助于扩大公司现有的供水规模及污水处理能力,提升存量项目的运营效率和盈利水平,进一步加强公司的营运能力及盈利能力。

 

★上海家化(600315)获平安部分要约收购

    上海家化控制人中国平安集团旗下太富祥尔拟向除家化集团及上海惠盛以外的股东发出部分收购要约,增持上海家化股份,要约价40元每股,拟斥资83.58亿元,收购2.09亿股,约占股比31%。收购完成后,中国平安集团最多将合计持有上海家化59%的股权。上海家化最新股价为34.46元。

    点评:在平安入主四年后,上海家化在业绩和股价方面并未延续此前涨势,随着五年内不得转让的承诺期渐近,平安显然不愿上海家化股价徘徊不前,此次部分要约收购,一方面体现平安做实做大家化决心,另一方面也为其后续对家化展开资本运作做好铺垫。

 

★平高电气(600312)募资49亿购大股东旗下5公司布局海外市场

    平高电气拟以22.33元/股的价格向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票不超过2.19亿股,募集资金总额不超过 49亿元。其中30.17亿元用于收购控股股东平高集团所持有的5家公司,包括上海天灵 90%股权,平高威海 100%股权,平高通用 100%股权,国际工程 100%股权,廊坊东芝 50%股权。此外,平高电气还将使用7.99亿分别增资上述5家公司中的国际工程、平高通用、上海天灵和平高威海。另外,还拟使用3.78亿元增至下属公司天津平高,并使用6.76亿投资印度工厂建设项目,剩余的3050.28万元将用于补充流动资金。

    点评:平高电气此次部分收购也是为了解决同业竞争问题。收购完成后,平高集团及其控制的其他企业与平高电气在开关柜的生产经营方面将不存在同业竞争。而平高电气拟在继续增强开关主导产品竞争力的同时,在海外部局多个生产基地,加速海外销售网络建设进程,培育新的利润增长点。

                                                            

 

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